BIST Günlük Bülten (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Piyasa Beklentimiz

Endekste dün tepkinin 104000 sınırına kadar devam ettiğini gördük. Yaşanan bu tepki son günlerde ortalamalarından uzaklaşan endekste, yeniden ortalamalarına doğru bir düzeltme olarak algılanabilir. Bu nedenle tepkinin sürekli olarak devam etmesini şimdilik beklemiyoruz. 105000 seviyesinin üzerine yerleşmedikçe temkinli olmakta fayda var. Bugün içeride eylül ayı TÜFE verisi beklenirken, beklentiler %10.68 olan yıllık TÜFE'nin %11.10 seviyesine yükseleceği yönünde. Bunun dışında dışarıda Powell konuşması dışında önemli bir haber akışı yok. Gözler Katalonyada olmaya devam ederken dün Avrupa borsalarının fazla etkilenmediğini gördük.

BIST 100 Endeksi
Bist 100 endeksinde tepki güçlü bir şekilde devam ediyor. Bu bağlamda 104000 seviyesi ara direnç olurken, güçlü direnç olarak 105000 seviyesini takip ediyoruz. Ancak endeksin tekrar güç kazanması ve yükselişini uzun soluklu gerçekleştirmesi için 105000 seviyesinin üzerine yükselmesi ve yerleşmesi gerekli. Bu nedenle tepkinin ne kadar güçlü olacağını bekleyeceğiz. Şimdilik 101500 desteğini güçlü bir destek olarak izliyoruz.
Dirençler: 104000 / 105000 / 105800 / 107500 (50g ort)
Destekler: 102200 / 101500 / 100000

BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST 30 endeksinde tepki güçlü şekilde sürüyor. İlk etapta 128000 direnci ön planda olabilir. Güçlü direnç ise 129000 seviyesinde. Ancak endeksin güçlenmesi için 129000 seviyesinin üzerine yerleşen bir seyre ihtiyaç bulunuyor. 124700 seviyesi ise güçlü bir destek olarak izlenebilir. Şimdilik endeksi 124700-129000 aralığında sert dalgalanmalar yapıyor olarak izliyoruz.
VIOP endeks kontratında ise spot BIST 30 endeksi 129000 seviyesi altında kaldığı sürece uzun pozisyonlar için riskli süreç devam edecektir. Uzun pozisyon denemesi için endeksin 129000 seviyesinin üzerine yeniden yerleşmesini beklemek doğru olacaktır. Kısa pozisyonlar için ise 129000 endeks seviyesini stop loss olarak izlemekte fayda var. Endeksin 124700 desteğini kırması durumunda ilave kısa pozisyon ddenenebilir.

Dirençler Bist-30: 128000 / 129000 /130000 / 132200 (50g ort)
Destekler Bist-30: 124700 / 123000 / 119700

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Bakanlar Kurulumuz Motorlu Taşıtlar Vergisinin kanun tasarısında öngörülen rakamdan aşağı bir rakama, makul bir rakama çekilmesi hususunda bir karara vardı" açıklamasında bulundu.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch yapmış olduğu açıklamalarında, Türkiye'nin gelecek yıl ve 2019 yılında da %4.1 büyümesinin beklendiği belirtildi. Ayrıca, Türkiye'de enflasyonun bu yıl %9.5, gelecek yıl %8 olmasını bekledikleri de açıklamalarda yer verildi. Politika faizinin ise 2017-2019 döneminde %8 olması beklentiler dahilinde. TL'nin ise küresel finans piyasa koşullarındaki değişimlere kırılgan kalmaya devam edeceği de raporun içeriğinde yer verildi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesinde Orta Vadeli Program'daki (OVP) borçlanmanın ülkenin kredi notu iiçin olumsuz olduğunu belirtti. Öngörülen harcamaların mali güç üzerinde baskı yapacağını, mali programın daha fazla borçlanmayı işaret ettiğinin altı çizildi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca derlenen ve resmi olmayan dış ticaret rakamlarına göre eylül ayında 8 milyar 144 milyon ABD doları düzeyinde dış ticaret açığı gerçekleşti. İhracat aynı dönemde %8.67 artarak 11 milyar 849 milyon ABD doları, ithalat ise %30.67 oranında artarak 19 milyar 993 milyon ABD doları olmuştur.Eylül ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı ise eylül ayında %59.3 oranında gerçekleşti. Bu oran 2016 yılı Eylül ayında ise %71.3 seviyesindeydi.
Türkiye imalat PMI eylül ayında beklentilerin altında 53.5 olarak gerçekleşti.
ABD
Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, Fed'in Aralık ayında harekete geçmeden önce etraflıca düşünmesi gerektiğini vurguladı.
ABD'de ISM imalat PMI eylül ayında beklentilerin üzerinde 60.8 olarak açıklandı.
Ağustos ayında ABD inşaat harcamaları beklentilerin üzerinde %0.5 olarak açıklanırken, bir önceki ayın rakamı -%0.6'dan -%1.2'ye revize edildi.
ABD imalat sektörünü yansıtan PMI rakamı eylül ayında beklentilerin üzerinde 53.1 olarak gerçekleşti.
Minneapolis Fed Başkanı Kashkari açıklamalarında, enflasyonun %2'lik hedefe ulaşana kadar faiz artışı olmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Fed genişlemeci politikadan vazgeçmemiş olsaydı ekonominin daha iyi performans gösterebileceğini ifade etti.
Avrupa
Euro Bölgesi işsizlik oranı ağustos ayında beklentilerin üzerinde %9.1 olarak açıklandı.
İngiltere'de imalat sektörünü yansıtan PMI rakamı eylül ayında beklentilerin altında 55.9 olarak gerçekleşirken, bir önceki ayın rakamı 56.9'dan 56.7'ye revize edildi.
Euro Bölgesi imalat PMI eylül ayında 58.1 ile beklentilerin altında kaldı.
Almanya imalat PMI eylül ayında bir önceki aya göre değişim göstermedi 60.6 olarak açıklandı.
AB komisyonu açıklamalarında, Katalonya referandumunun İspanya'nın iç sorunu olduğunu ve bu referandumun yasal olmadığını belirtti. İspanya başbakanın bu durumu yöneteceğine inandıklarını da vurguladı.
İngiltere Maliye Bakanı Hammond yapmış olduğu açıklamalarında, temelde İngiltere ekonomisinin güçlü olduğunu ancak Brexit müzakereleri nedeniyle ekonomide kısa vadeli zorluklarla karşılaştıklarına değindi. Brexit sürecinde ekonomiyi desteklemeye hazır olduklarına vurgu yaptı.

 
Bilanço Haberi
TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. / TSPOR - Kulüp, 3 aylık dönemine ait net kar rakamını -43.735.591 TL zarar olarak duyurdu.
Şirket Haberleri
REYSAŞ GYO / RYGYO - Şirket Kocaeli İli Çayırova İlçesi üzerinde bulunan 28.662 m2 depolama alanı 1 Mart 2018 tarihinden itibaren 5 seneliğine kiraya verdiğini ve 5 senede yaklaşık KDV dahil 10.000.000 USD gelir elde edileceğini bildirdi.
İHLAS HOLDİNG / IHLAS - Şirket, İstanbul ili Beylikdüzü ilçesindeki projesine ait toplam 1.301 adet bağımsız bölümün Yapı Ruhsatı 29.09.2017 tarihinde Beylikdüzü Belediyesi'nden aldığını bildirdi.
AKBANK / AKBNK - Banka, Uluslararası Finanss Kuruluşu ile İpotek Teminatlı Menkul Kıymet Programı kapsamında 150 milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirası cinsinden finansman sağlamak üzere sözleşme imzaladığını duyurdu.
KARSAN OTOMOTİV / KARSN - Şirket, ABD Posta Servisi'nin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım Süreci kapsamında kalan prototip siparişinin tamamının yola çıktığı duyuruldu.
TÜRKİYE HALK BANKASI / HALKB - Şirket yurtdışında ilaveten 2,5 milyar ABD Doları veya diğer para birimlerinden muadili tutara kadar maksimum 12 yıl vade ile sınırlı kalmak koşulu ile farklı vadelerde, sermaye benzeri nitelik taşıyan tahviller de dahil olmak üzere teminatsız borçlanma araçları ihraç edilmesine ilişkin olarak SPK'ya yapılan ihraç tavanı başvurusunun onaylandığını bildirdi.
USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG / USAS - Şirket Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.'ye tüm aktif ve pasifi ile bir bütün halinde devrolması suretiyle gerçekleşen birleşme işlemi nedeniyle Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. tarafından ihraç edilecek 257.474.469,02 TL nominal ddeğerli paylara ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 29/09/2017 tarihinde onaylandığını bildirdi.
BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO / BTCIM - Fabrika Döner Fırın-1 ve Döner Fırın-2 hattında yapılacak revizyon çalışmaları nedeniyle, Döner Fırın-1 31.10.2017 ve Döner Fırın-2 16.10.2017 tarihine kadar durdurulduğunu bildirdi.
VİKİNG KAĞIT / VKING - Şirket çıkarılmış sermayesinin 45.000.000.-TL.ndan 21.100.000.-TL.na azaltılması ve 21.100.000.-TL.ndan tamamı nakden karşılanmak suretiyle 42.000.000.-TL.na çıkarılmasına ilişkin olarak, yeni pay alma haklarının kullanılması ve birincil piyasa işlemleri sonrasında kalan 1.544.733,962 adet pay, Yaşar Holding A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'na verdiği taahhütname uyarınca, beheri 1.-TL. olmak üzere toplam 1.544.733,97 TL.ndan 02/10/2017 ana ortağı Yaşar Holding A.Ş. tarafından satın alındığını bildirdi.
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECILC - Şirket, Eczacıbaşı-Schwarzkopf'da sahibi olduuğu payların tamamının Henkel Central Eastern Europe Operations Gesellschaft mbH'ye satışı işlemi bugün tamamlanarak, kapanış tarihi itibarıyla pay devir bedeli 2.935.014 Avro olarak belirlendiğini bildirdi. Kapanış tarihi öncesi döneme ilişkin olarak Eczacıbaşı-Schwarzkopf adına tazminat yükümlülüğü doğması halinde, tazminatlar satıcıların payları oranında alıcıya ödenecek olup, Henkel 2.935.014 Avro tutarındaki satış bedelinin tamamını bugün peşin olarak ödemiştir.
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. / GARAN - Banka, İpotekli Menkul Kıymet İhracı programı kapsamında Kobilerin finansmanında kullanılmak üzere yurtdışı piyasalardan 5 ya da 6 yıl vadeli EUR 200 milyon karşılığı TL tutarında finansman sağlamak üzere sözleşme imzaladığını bildirdi.
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / KARSN - Şirket, 14.07.2017 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda, iştiraki MaaS Global OY(MaaS)'un Hisse Opsiyonu Programı'na katılım taahhüdünün olan 1.000.000 Avro'nun tamamının opsiyon sözleşmesinde belirtilen kkoşulların gerçekleşmesi ile ödendiğini duyurmuştu. Hisse opsiyonlarının paya dönüştürülmesi tamamlanmış olup, Şirketin MaaS'taki %17,53 olan iştirak oranı 02.01.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde sınırlı tutulması ve söz konusu opsiyon programına katılımının MaaS'a yeni yatırımcıların katılım göstermesi ile %10,03 olarak gerçekleştiği duyuruldu.
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. / SEKFK - Şirket, %99 sermayesine sahip olduğu Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.' nin sermayesinin 500.000.TL' den 5.000.000.TL' ye çıkarılmasına, payı oranında katılmaya ve ana sözleşmenin sermaye maddesinin tadil edilmesine karar verildiğini duyurdu. Artırılan 4.500.000.TL sermayenin; 113.211.00 TL'si Enflasyon düzeltmesi olumlu farkından, 941.880,20 TL'si Olağanüstü Yedeklerden ve 3.444.908,80 TL'si nakit olarak karşılanacaktır.
OZBAL ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. / OZBAL - Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, OZBAL.E paylaarı 03/10/2017 tarihinden (seans başından) itibaren 17/10/2017 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Bu arada Şirket medyada çıkan haber ve söylentilere itibar edilmemesini bildirdi.
DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / DESA - Şirket, Verimlilik odaklı çalışma prensiplerimiz doğrultusunda, Adana Merkez Satış Mağazası şubesi ünvanlı mağazasının kapatılmasına karar verildiğini bildirdi.
BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. / BEYAZ - Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, BEYAZ.E paylarında 03/10/2017 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/10/2017 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.VBTS kapsamında 02/10/2017 tarihinden (seans başından) itibaren 16/10/2017 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyeceği duyurulan BEYAZ.E paylarındaki açığa satış ve kredili işlem yasağı, VBTS kapsamında getirilen brüt takas uygulaması ille birlikte 17/10/2017 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir.
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. / FENER - Kulüp, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile yapılan 60 milyon ABD Dolarındaki kredinin teminatları olarak; toplam 71,7 milyon ABD Doları tutarında yayın geliri ve loca geliri temliği, Fenerbahçe Spor Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin iki bankadan pos tahsilatları rehni (Kredi vade sonu olan 2023 Haziran ayına kadar toplam 17,5 milyon ABD Doları olması öngörülmektedir.) ve Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından 400 milyon Türk Lirası tutarında gayrimenkul ipoteği verildiğini duyurdu.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / GEREL - Şirket, 02.10.2017 tarihinde pay geri alım programı ile ilgili olarak; 1,96 fiyattan 10.000 adet alış işlemi ortaklıkça gerçekleştiğini bildirdi. Şirket tarafından Geri Alım Programı çerçevesinde geri alınan Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ("GEREL") hisselerinin adedi 1.074.904 lota ve bu işlemle birlikte Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ("GEREL") sermmayesindeki paylarının 02.10.2017 tarihi itibariyle % 2,15 sınırına ulaştığı duyuruldu.
LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. / LKMNH - Şirket, 02.10.2017 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,45-TL - 4,47-TL fiyat aralığından 6.918 adet alış işlemi ortaklıkça gerçekleştirilildiğini duyurdu. Şirketin gri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki payları 02.10.2017 tarihi itibariyle %6,15 sınırına ulaşmıştır.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.