BIST Günlük Bülten (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Piyasa Beklentimiz

Küresel piyasalarda, bu hafta Fed Başkanı J. Powell'ın konuşması etkisini korumaya devam ediyor. Fed'e yönelik 4 faiz artırım beklentisi hala kuvvetlenmese bile algıların bu şekilde oluştuğunu söyleyebiliriz. ABD Doları ise Powell etkisiyle güçlenme çabasını koruyor. Bugün açıklanacak olan ve Fed'in yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksinin piyasalar üzerinde etkisi hissedilebilir. Özellikle, Powell'ın bu haftaki açıklamalarından sonra "enflasyon" ve "ücretler" verilerinin daha yakından izleneceği bir döneme girdiğimiz için bugünkü verilerin iyi gelmesi durumunda ABD Dolarındaki güçlenmenin sürebileceğini söylemek mümkün. Global endekslerde risk iştahı zayıf. Dün, ABD endekslerinde Dow Jones ve S&P500 'deki kayıplar %1'in üzerindeydi. Bugünde, endekslerde çok pozitif bir tablo beklenmeyebilir. USD/TL kuru bu sabah 3.80 seviyesinin üzerinde ancak kur tam olarak yukarı yönlü hareketinde güçlü kalamıyor. Dolayısıyla, bu durum BIST 100 endeksinin 118400 destek noktasının üzerindeki seyrini desteklemeye devam edebilir. Asya piyasalarında karışık seyirler var. Bu sabah, BIST 100 endeksinde yatay pozitif bir açılış beklenebilir.
BIST 100 Endeksi
BIST 100 endeksi 118400 destek noktasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Endeks, bu destek noktasının üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönde hareketini korumak isteyebilir. Bu durumda, yükselişi 120400 direncine kadar devam edebilir. Buna karşın, endeksin zayıf tepki vermesi ve 118400 seviyesinin altına doğru geri çekilmesi durumunda 117500 bölgesi takip edilebilir.
Dirençler: 120400 / 121500
Destekler: 118400 / 117500 / 115000
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST 30 endeksi 146100 destek noktasının üzerindeki seyrini korumaya devam ediyor. Bu destek noktasının altına geçemediği müddetçe yukarı yönlü iştahını sürdürebilir. Direnç noktası olarak 148900 bölgesi takip ediliyor. Geri çekilmelerde 144600 destek noktası ön plana çıkmakta.
VIOP endeks kontratında uzun pozisyon stratejisini korummaya devam ediyoruz ve teknik göstergelerde bunu destekliyor. Uzun pozisyonlar için 144600 endeks seviyesi stop loss alınabilir. Kısa pozisyonlar için endeksin genel teknik görünümü riskli duruyor.
Dirençler Bist-30: 148900
Destekler Bist-30: 146100 / 144600/141800

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
TÜİK ve Gümrük - Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ocak ayında dış ticaret açığı %108.8 artışla 9 milyar 67 milyon dolara yükseldi. İhracat 2018 yılı Ocak ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 10,7 artarak 12 milyar 457 milyon dolar, ithalat yüzde 38 artarak 21 milyar 524 milyon dolar olarak gerçekleşti.
ABD
Konuya yakın kaynaklara göre ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü çelik ve alüminyuma sert ithalatına sert vergiler açıklamaya hazırlanıyor. Söz konusu bilginin kamuya açık olmaması nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre Trump, yardımcılarına tüm ülkeler için geçerli olmak üzere çelikte yüzde 25, alüminyummda yüzde 10 gümrük vergisi açıklamak istediğini belirtti. (Bloomberg HT)
ABD 4.çeyrekte çeyreklik bazda beklentiler çerçevesinde %2.5 olarak açıklanırken, aynı dönemde ABD kişisel tüketim rakamı ise %3.8 olarak gerçekleşti. GSYIH fiyat endeksi 4Ç dönemde %2.3, aynı dönemde çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi ise %1.9 olarak açıklandı.
ABD'de mortgage başvuruları 23 Şubat ile biten haftada %2.7 seviyesine yükseldi. Bir önceki haftanın rakamı -%6.6 seviyesindeydi.
ABD bekleyen konut satışları ocak ayında aylık bazda -%4.7 ve yıllık bazda -%1.7 olarak açıklandı.
ABD Chicago PMI şubat ayında beklentilerin altında 61.9 olarak gerçekleşti.
Avrupa
AB'nin hazırladığı Brexit müzakerelerine tarafların yapacağı ayrılık anlaşması taslağını Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier açıkladı ve konuşmasında, Brexit müzakerelerinde başarılı olmak için sürece hız vermeleri gerektiğini vurguladı.
Euro Bölgesi'nde yıllık çekirdek enflasyon şubat ayında %1.0, aynı ddönemde TÜFE tahmini yıllık olarak %1.2 ile beklentiler paralelinde geldi.
Almanya işsizlik oranı şubat ayında beklentiler çerçevesinde %5.4 olarak açıklandı.
Petrol
ABD DOE ulusal petrol stokları 23 Şubat ile biten haftada 3 milyon 19 bin varil artarken, Cushing/Oklahoma stokları ise 1 milyon 218 bin varil azaldı. Verinin üretim kanadında ise 13 bin varillik artış görülmekte.
Asya
Japonya'da imalat PMI şubat ayında 54.1 ile bir önceki döneme göre yükseldi.
Çin'de Caixin imalat PMI şubat ayında beklentilerin üzerinde 51.6 olarak gerçekleşti.
 
 
Bilanço Haberleri
Bugün Açıklanacak Bilançolar: AEFES, ENKAI,ADEL, EGSER, NETAS
Şirket Haberleri
SAY REKLAMCILIK / SAYAS - Şirket, IMM markasının devralınmasına ilişkin işlemin tamamlanmış olduğu belirtilmiş olmakla beraber bahse konu devralma için yapılması gereken başvurunun tamamlanmış, ilgili sicilde devir işleminin ise henüz tescil edilmemiş olduğu bildirdi.
TRAKYA CAM SANAYİİ / TRKCM - Şirket, %50 hissesine sahip olduğu iş ortaklığı HNGG Float Glass Limited'in kalan paylarının diğer iş ortağı Hindusthan National Glass and Industrial Limited'den devralınmasına ilişkin görüşmelerin karşı taraf ile müzakere edilmeye başlanmasına karar verildiğini bildirdi.
SENKRON GÜVENLİK / SNKRN - Şirket 6.700.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak nakden 7.400.000 TL'ye artırılması ve artırılması planlanan 700.000 TL sermayeyi temsil eden payların tamamının şirket hakim ortağı ve yönetim kurulu başkanı Bülent ÇOBANOĞLU'na olan nakit borçların ödenmesini teminen muaccel alacakları karşılığında tahsisli olarak ihraç edilmesine karar verdiklerini bildirdi.
YAPI VE KREDİ BANKASI / YKBNK - Banka 100 milyon Amerikan Doları tutarında 7 yıl vadeli havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışı işlemi (future flow) ve hazine işlemleri gerçekleştirdiğini bildirdi.
ECZACIBAŞI YATIRIM / ECZYT - Şirket, finansal duran varlık satışına ilişkin olarak Rekabet Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmasına ilişkin süreç devam etme olup, süreçte kesinlik kazanan hususların oluşması durumunda duyurulacağını bildirdi.
AKDENİZ GÜVENLİK / AKGUV - Şirket %51 bağlı ortaklığı Akdeniz Teknoloji Güvenlik ve Savunma Sistemleri Sanayi ve Tic. A.Ş'nin 09.01.2018 tarihinde katılmış olduğu BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş firmasının düzenlediği ihaleye ilişkin olarak firma ihaleden elenmiş olup, karara ilişkin gerekli hukuki ve itirazi işlemler yapılacağını bildirdi.
AKİŞ GYO / AKSGY - Akiş Mudanya Adi Ortaklığı'nca İstanbul İli Beykoz İlçesi Gümüşsuyu Mahallesinde geliştirilmesi planlanan yatırımlar kapsamında 1851 ada 17 parselde arsa sahipleri ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını bildirdi.
NUH ÇİMENTO / NUHCM - Şirket ve Nuh Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin birleşme işlemi, 27.02.2018 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edildiğini bildirdi.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK / ANHYT - Şirket, Banka-Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) ile arasıındaki, 01.01.2018 - 31.12.2019 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 28.02.2018 tarihi itibarıyla başlandığını bildirdi.
YAPI VE KREDİ BANKASI / YKBNK - Şirket, yurtdışında ihraç edileceği belirtilen 5.000.000 EUR tutarındaki borçlanma aracının satış işlemi 28.02.2018 tarihinde tamamlandığını bildirdi.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanıllarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.