BIST Günlük Bülten (İntegral Menkul Değerler)

Piyasa Beklentimiz

Fitch kredi notumuzu beklendiği gibi yatırım yapılabilir seviyesinin bir basamak altına düşürdü. Gelişmenin ardından sabah saatlerinde USDTRY kurunda önemli bir hareket olmadığını ve kurun 3.86-3.87 bölgesinde sakin seyrini koruduğunu görmekteyiz. Fitch kararının beklenen bir karar olduğunu not indirimi haberinin kur üzerinde önemli bir dalgalanmaya neden olmayabileceği beklentisi piyasalarda geniş çevreler tarafından bekleniyordu. Not indirimi yapmaması sürpriz bir karar olurdu ancak yapmadı beklendiği yönde hareket etti. Not indiriminin etkilerini kısa vadede olmasa bile orta vadede hissedebiliriz. Bununla birlikte Endekste 83000 seviyesi üzerinde seyirlerin korunup korunmayacağını izleyeceğiz. Bu seviye üzerindeki seyirlerin sürmesi ilerleyen günlerde yeniden yukarı hareketleri getirebilir.

BIST 100 Endeksi
BIST 100 Endeksi 83000 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Endekste bu seviyeden gelen alımlar güçsüz olsa bile teknik olarak olumlu. Satışların 83000 seviyesi üzerinde karşılanması durumunda yeniden yukarı yönlü seyrini sürdürme potansiyelini korumuş olacaktır. Aksi halde geri çekilmenin menzili 80000 seviyesine doğru uzayabilir. Endekste yükselişin ivme kazanması için 84300 seviyesini geçmesi gerekli.
Dirençler: 84300 / 85000 / 86900
Destekler: 83000 / 81200 / 80000

BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST 30 Endeksi 101060 seviyesini destek yaparak bu seviye üzerinde tutunmayı başardı. Gelen tepkiler zayıf olsa bile teknik olarak olumlu. Endeksin yükselişini hızlandırması için 102700 seviyesinin üzerine yükselmesi gerekli. Bu durumda yükseliş çok daha güç kazanacaktır. Buna karşın 101060 desteğinin kırılması durumunda ise satış baskısı 100200 seviyesine doğru hızlanabilir. VIOP endeks kontratında endeksin uzun pozisyonlar için endeksin 102700 seviyesini geçmesini beklemek daha sağlıklı olabilir. Mevcut kısa pozisyonlar için ise 102700 endeks seviyesi stop loss alınarak korunabilir.
Dirençler Bist-30: 102700 / 104400 / 106700
Desteklerr Bist-30: 101060 / 100200/ 99800

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
TCMB, 1 milyar dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depoları karşılığı döviz depo ihalesi açtı. Açılan TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde 1 milyar 930 milyon dolar teklif gelirken, gerçekleşen tutar 1 milyar dolar oldu. TCMB, TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde TL faiz oranını %11, dolar faiz oranını ise %0.75 olarak ilan etti.
Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağandan negatife düşürdü. Standard and Poor's, TCMB'nin uyguladığı para politikasının yetersiz kalabileceğini belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin uzun vadeli Döviz cinsinden kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin bir basamak altına indirdi. Not görünümünü durağanda bıraktı.

TCMB Para Politikası Kurulu Toplantı Takvimini yayınladı. İlk toplantı 16 Mart'ta gerçekleşecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 'nin (TCMB) resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlara gööre, 10 Ocak'ta yüzde 8,3 seviyesinde olan ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti, uygulanan sıkı para politikası ile 27 Ocak itibarıyla yüzde 10,3'e yükseldi. TL depo karşılığı döviz depo ihalelerine devam edildiğini de aktaran TCMB, uygulanan sıkı duruş ile kur oynaklığının yüzde 24'ten yüzde 18 seviyelerine kadar gerilediğini ifade etti. Ayrıca Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) getiri eğrisinin de yataylaştığını kaydeden TCMB, 5 yıl vadeli tahvil faizi ile BIST gecelik bankalararası repo kapanış faizi farkının 12 Ocak'ta bu yana hızla gerilediği ve sıfıra yaklaştığını bildirildi. (Dünya.com)
ABD
Üçüncü çeyrekte %3.5 büyüme kaydeden ABD ekonomisinin 4.çeyrek GSYH verisinin ilk okuması %1.9 olarak tahmin edildi. Beklentiler ise %2.2 açıklanması şeklindeydi. ABD ekonomisi 2016, 2015 ve 2014 yıllarında sırasıyla %1.6, %2.6 ve %2.4 büyüme performansı sağladı. 2016 yılında büyüme performansının düşmesinde en önemli rol yurtiçi özel yatırımlar kaleminin %5'ten %-1.5'e düşmesi oldu.
ABD'de Miichigan tüketici güven endeksi ocak ayında beklentilerin üzerinde 98.5 olarak açıklandı.
ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişleri aralık ayında beklentilerin altında -%0.4 olarak açıklanırken, bir önceki ayın rakamı -%4.5'den -%4.8'e revize edildi. Aynı dönemde, çekirdek dayanıklı tüketim malları siparişleri beklentiler çerçevesinde %0.5 olarak açıklanırken, bir önceki ayın rakamı %0.6'dan %1.0'a revize edildi.
ABD'de 16 eyaletin başsavcısı, 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan başkanlık kararnamesini kınayan ortak bildiri yayımladı.
Japonya
Aralık ayına ait Japonya perakende satışlar %1.3 olan beklentiye karşılık %0.6 olarak açıklandı.

Şirket Haberleri
YAPI KREDİ KORAY GYO / YKGYO - Şirket kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021 yılına uzatılmasına ilişkin 26.01.2017 tarihinde SPK'ya başvurduğunu duyurdu.
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI / VAKBN - Banka, takas işlemine ilişkin tahvil sahiplerinden izin alınmış olup talep toplama süreci tamamlandığınnı bildirdi. Takas edilecek tahvillerin itfa tarihi 1 Kasım 2027, vadesi 10 yıl (2022 yılında geri çağırma opsiyonu bulundurmaktadır) ve kupon oranı %8,00 olarak belirlenmiştir.
BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR / BRKO - Penye ve Open End Fabrikalarının Makine ve Teçhizat satışına ilişkin olarak, Şirket plan ve programlarının gerektirdiği zamanlamayı ve aciliyeti gözeterek, önceki ihalede teklif veren alıcı adayları ile görüşülüp en iyi fiyattan ve şarttan olmak üzere işlemin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilerek kayıt altına alınmasına karar verildiğini bildirdi.
TRANSTÜRK HOLDİNG / TRNSK - Şirket Merkezi adresi 'Öztürk Sk. TMT İş Hanı N8 K:4 Şişli İstanbul' olarak değiştiğini bildirdi.
NET HOLDİNG / NTHOL - Şirket paylarının geri alımı ile ilgili olarak, 27.01.2017 itibariyle, toplam alım işlemi 899.000 adet olup 2,75 TL- 2,83 TL fiyat aralığından ve 2.517.122,77 TL tutarında gerçekleştiğini bildirdi.
BİSAŞ TEKSTİL / BISAS - Şirket, Fatih Sosyal Güvenlik Kurumu'na geçmiş dönem borçları, 6736 sk.kanun gereğince yapılandırılmış dönemler hariç olmak üzere, 85.599,34 TL olan toplam borcu gecikme zamları ile birlikte 91.007,13 TL'sı ödenerek kapatıldığını bildirdi.
EMLAK KONUT GYO / EKGYO - Ankara Başkent Emlak Konutları 2. Etap Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi anahtar teslimi proje ihalesi 27.01.2017 tarihinde saat 15:00'da yapılmıştır.


 

 İntegral Menkul Değerler A.Ş
 www.integralmenkul.com.tr

***Raporun Tamamı Ekteki Dosyada Bulunmaktadır***

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.