BIST Günlük Bülten (İntegral Menkul Değerler)

Piyasa Beklentimiz

BIST 100 endeksinde 87000 direncinin geçilmesinin ardından 90000 direncinin test edilmesi olasılığı iyice güçlenmiş görünüyor. Fitch'in ardından, Fed ve ABD istihdam verileri gibi önemli gündemlerin GOP'lar için pozitif şekilde geride kalmış olması ise piyasalardaki baskıyı azalttı. GOP'lardaki pozitif seyir etkili olurken, BIST için 11 Ocak tarihinden itibaren pozitif ayrışmanın oluştuğunu görmekteyiz. USDTRY paritesinin de aynı nedenlerle 3.72 seviyesinin altına geriliyor olması, BIST için olumlu bir ortam yaratıyor. Bilanço beklentileri hisse bazlı hareketler yaratırken, bankalarda net kar rakamlarının güçlü gelmesi de endekslerdeki alımlarda etkili oluyor. Bugün önemli bir veri akışı olmazken, içeride reel efektif döviz kuru endeksini alacağız ve TL'nin ne kadar değer kaybettiğini göreceğiz. Diğer yandan TCMB'nin aylık fiyat gelişmeleri raporunu alacağız.

BIST 100 Endeksi
BIST 100 Endeksi 86900 direncinin üzerinde güçlenerek 90000 direncini test etmeye hazırlanıyor. 90000 direncinin kırılması durumunda 91800 direnci takip edilecek. Aşağıda 86900 desteğini izlemeye devam ediyoruz.
Dirençler: 88800 / 90000 / 91800
Destekler: 86900 / 86000 / 84300

BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST 30 Endeksi 106700 direncinin ardından 108700 direncini test ediyor. Bu seviyenin geçilmesi durumunda endeksteki yükseliş 111700 seviyesine doğru devam edebilir. Aşağıda 106700 seviyesini önemli destek olarak izlemeye devam ediyoruz. VIOP endeks kontratında uzun pozisyonlar 106700 endeks seviyesi stop loss alınarak korunabilir. Yeni kısa pozisyonlar için beklenmeli.
Dirençler Bist-30: 106700 / 108700 / 111700
Destekler Bist-30: 105300 / 104400 / 102700

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Bakanlar Kurulunca, Ziraat Bankası, BOTAŞ, TPAO, PTT, Borsa İstanbul, TÜRKSAT sermayelerinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamı, Türk Telekomun yüzde 6,68 oranındaki Hazineye ait hissesi ile Eti Maden ve Çaykur, Türkiye Varlık Fonuna aktarıldı. (dünya.com)
TÜİK'in açıkladığı vverilere göre Ocak ayı tüketici enflasyonu aylık olarak %2.46 oranında artış gösterirken, yıllık bazda ise %9.22 olarak açıklandı. Enflasyon rakamlarında aylık olarak bu kadar hızlı bir yükseliş görmeye alışkın olmamakla birlikte Ekim 2011 yılından bu yana en yüksek aylık bazda artış kaydetti. Enflasyona yüksek ölçüde katkı yapan ana harcama gruplarının başında alkollü içecekler ve tütün grubu ile ulaştırma grubu geliyor. Üretici enflasyonu ise 26 ay sonra ilk kez çift hanelere çıkarak %13.69 olarak açıklandı. Maden ve enerji grubundaki fiyat artışları ÜFE'de etkili olmuş.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, maliye politikası ile para politikası uyumunun her zaman gözetildiğini belirtti. Bunun yanı sıra Ağbal, 2017 yılında ihracatın büyümeye net bir şekilde katkı sağladığını ve talebin iyileşeceğini bununla birlikte yatırımlarda olumlu gelişmelerin olacağını dile getirdi.
TCMB, 1 milyar dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depoları karşılığı döviz depo ihalesi açtı. Açılan TL depo karşılığı döviz ddepo ihalesinde 925 Milyon dolar teklif gelirken, gerçekleşen tutar 925 Milyon dolar oldu. TCMB, TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde TL faiz oranını %11, dolar faiz oranını ise %0.75 olarak ilan etti.
Uluslararası Para Fonu (IMF) 2017 Madde 4 Değerlendirme raporunu yayınladı. Raporda, 2017 için büyüme %2.9, 2018 için %3.3 olarak belirlendi. Ekim ayında Dünya Görünüm raporunda Türkiye için IMF 2017 büyüme tahmini %3,0 olarak açıklamıştı. IMF 2017 enflasyon tahminini %8,0 ve 2018 için %7.9 olarak yayınladı. (Dünya.com)
Avrupa
Almanya'da ocak ayına ait hizmetler PMI verisi 53.4, bileşik PMI verisi ise 54.8 düzeyinde gerçekleşti.
Euro bölgesinde ocak ayında hizmetler PMI verisi 53.7 düzeyinde gelerek bir önceki ayın 0.1 puan üzerinde gerçekleşti. Bileşik PMI verisi ise 54.4 olarak açıklandı.
İngiltere'de hizmetler PMI verisi ocak ayında 54.5, bileşik PMI verisi ise 55.5 olarak açıklandı.
Euro Bölgesinde aralık ayına ait perakende satışlar verisi aylık bazda %-0.3 oranında bir daralma yaşarken, yıllık bazda %1.1 oranında bir artış kaydetti.
ABD
ABD Tarım dışı istihdam verisi ocak ayında beklentilerin üzerinde 227 bin kişi seviyesinde açıklandı. Beklentiler 180 bin kişi düzeyinde bulunuyordu. Ancak bakıldığında aralık verisi 156 bin'den 157 bin kişiye küçük bir revizyon yapılmış. Bunun yanı sıra geçen ay yıllık %2.9 olan ortalama saatlik kazanç artışı ocak ayında %2.5 seviyesine düşmüş. Aylık bazda ise ortalama saatlik kazançlar %0.1 oranında beklentilerin altında bir artış kaydedildi. Ocak ayı işsizlik oranı ise bir önceki ayın 0.1 puan üzerinde gelerek %4.8 olarak gerçekleşti.
ABD'de ocak ayında hizmetler PMI 55.6, bileşik PMI verisi ise 55.8 düzeyinde gerçekleşti.
ISM imalat dışı PMI verisi ocak ayında 56.5 düzeyinde açıklandı.
ABD'de aralık ayına ait fabrika siparişleri %1.3, çekirdek fabrika siparişleri ise %2.1 oranında bir artış kaydetti.
ABD'de aralık ayına ait dayanıklı tüketim malları siparişleri %0.5 oranında bir daralma yaşarken, çekirdek dayanıklı tükeetim malları siparişleri ise %0.5 oranında bir artış kaydetti.
Chicago Fed Başkanı C.Evans, aşağı yönlü risklerden kaçınmak için faiz artışlarında yavaş ilerlenmesi gerektiğini ve birkaç yıl içerisinde ABD ekonomisinin %2-2.5 aralığında büyüyeceğini dile getirdi.
San Francisco Fed Başkanı J.Willams, 2017 yılında Fed'in üç faiz artırımını uygun bulduğunu ve mart ayında bir faiz artırımı için gerekli argümanların oluşması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca Williams, Fed'in faiz için her toplantısının canlı olduğuna açıklamalarında yer verdi.
ABD Başkanı D.Trump, ocak ayı istihdam verisinden memnun olduğunu açıkladı. Bunun yanı sıra Trump, vergi yasasının yakında çıkacağını ve sağlık sigortası yasasının ondan daha önce geleceğine açıklamalarında yer verdi.
Çin

Çin'de ocak ayında hizmetler sektörünü yansıtan PMI rakamı bir önceki aya göre 53.4'den 53.1'e geriledi
 
Şirket Haberleri
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. / ZOREN - Şirket,18.01.2017 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, %%100 bağlı ortaklığı olan Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ 02.02.2017 tarihinde imzalanan hisse alım sözleşmesine ilişkin kapanış protokolü ile Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ ("OEDAŞ") ve Osmangazi Elektrik Perakende Satış AŞ'nin ("OEPSAŞ") paylarının tamamını, toplam satın alma bedeli olan 360.000.000 ABD Doları'nı nakden ve peşin ödeyerek devraldığını bildirdi.
BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BJKAS - Kulüp, Profesyonel futbolcu Dusko Tosic'in sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldığını duyurdu. Bu anlaşmaya göre oyuncuya;2017-2018 Sezonunda 1.250.000 Avro, 2018-2019 Sezonunda 1.250.000 Avro garanti ücreti ve ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödeneceğini bildirdi.
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. / YKBNK - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 27 Ocak 2017 tarihinde Türkiye'nin ulusal notunu indirmesini takiben Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu ve Uzun Vadeli Türk Lirası İhraççı Temerrüt Notu "BBB"" seviyesinden "BBB-" seviyesine indirilirken notların görünümü Negatif'ten Durağan'a revize etti. Bu notlar halen yatırım yapılabilir seviyededir.
AKBANK T.A.Ş. / AKBNK - Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch 27 Ocak 2017 tarihinde Türkiye'nin ulusal notunu indirmesini takiben Akbank T.A.Ş'in de Uzun vadeli yabancı ve yerli para cinsinden kredi notları BBB-'den BB+'a indirdi. Görünümleri durağandır.
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. / HALKB - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 27 Ocak 2017 tarihinde Türkiye'nin ulusal notunu indirmesini takiben Uzun vadeli yabancı para cinsinden notunu BB+ ve yerli para cinsinden kredi notunu ise BBB- olarak açıkladı. Görünümleri ise durağandır.
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. / TBORG - Şirket, kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin uzatılması ve bu çerçevede ana sözleşmenin değişikliğine ilişkin 23.01.2017 tarihli başvurumuz SPK tarafından 02.02.2017 tarihinde onaylandığını bildirdi.
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.. / DMSAS - Şirket, Münhal bulunan Genel Müdürlük görevine 06.02.2017 itibariyle Sn.Emre GİRAY atandığını bildirdi.
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. / ISCTR - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 27 Ocak 2017'de Türkiye'nin derecelendirme notunu indirmesini takiben,TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'nin uzun Vadeli Türk Parası ve Yabancı Para Kredi Notlarını BBB-'den BB+'ya indirdi. Uzun Vadeli Türk Parası ve Yabancı Para Kredi Notları ile Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunun görünümleri "Durağan" olarak belirledi.
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / VESTL - Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard and Poor's 27 Ocak 2017 tarihinde Türkiye'nin ulusal kredi notu görünümünü durağandan negatife indirmesini takiben, 3 Şubat 2017 tarihinde Şirketimizin kredi notu görünümünü durağandan negatife revize edip, uzun dönem kredi notunu "B-"de koruduğunu belirtmiştir.
FİNANSBANK A.Ş. / FINBN - Bankanın 2016 yılı konsolide olmayan net kar rakamı 1.203.4100 TL olurken, geçtiğimiz yıllın aynı dönemine göre net karı %70 oranında artış gösterdi.
MİGROS TİCARET A.Ş. / MGROS - Şirket, 2 adet Migros, 3 adet Migros Jet ve 1 adet Macrocenter formatında toplam 6 adet satış mağazası Ocak ayı içerisinde hizmete açıldığını duyurdu.
Sektör Haberleri
Konut sektörü / Konut yapım çalışmalarını çıkaracakları yasalarla hızlandıracaklarını belirten Bakan Özhaseki, İstanbul'da orta ve dar gelirli vatandaşlar için yılda 250 bin konut yapacağını bildirdi. (dünya.com)
Otomotiv sektörü / Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, ocak ayı ihracatı yüzde 37 artışla 2 milyar 69 milyon dolar oldu. Ocak ayında toplam ihracattaki payını yüzde 20'ye çıkaran otomotiv, böylece Türkiye ihracatının beşte birini tek başına gerçekleştirdi.
KGF'ye ek olarak bir kredi garanti kurumunun daha kurulacağını açıklayan Başbakan Yardımcısı Şimşek, Halkbank tarafından hayata geçirilecek olan bu yapının önümüzdeki aylarda faaliyete geçirileceğini bildirdi.

 

 İntegral Menkul Değerler A.Ş
 www.integralmenkul.com.tr

***Raporun Tamamı Ekteki Dosyada Bulunmaktadır***

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.