Akşam Analizi (AlnusYatırım)

Ekonomik Gelişmeler

-TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporunda; "Aralık ayı, yurt içi talep koşullarının sınırlayıcı etkisine rağmen TL' deki değer kayıplarının temel mal fiyatlarında belirgin olarak hissedildiği bir dönem olmuştur." ifadesine yer verildi.
- Türk otomotiv sektörü, 2016 yılında 23 milyar 889 milyon dolar ile tüm zamanların ihracat rekorunun kırıldığı 2008'den sonraki en yüksek ikinci dış satım rakamını yakaladı
- ECB, hane halkı serveti anketinin sonuçlarını yayınladı. Euro Bölgesi'nde 84000 ailenin katılımıyla yapılan ankete göre servet dağılımının tepesine bakıldığında; hane halkının en zengin %10'luk kesimi toplam servetin % 51.2'sini elinde tutuyor.
-İngiltere İnşaat PMI beklentilerden iyi olarak 54.2 seviyesinde gerçekleşti.
-EuroZone TÜFE %1.1 seviyesinde gerçekleşti.
-TSİ 22.00 FOMC Toplantı Tutanakları açıklanacak

EURUSD
Dün açıklanan pozitif Alman istihdam rakamları ve Euro Bölgesi Tüfe verisinin ardından bugün de iyi açıklanan Alman ve Euro Bölgesi hizmet PMI rakamları ile dün test edilen 1.0390 seviyesinin ardından yükselişini sürdürmekte. Pazartesi ve Salı günü Dolar endeksinin 103,30 rekor seviyelerine kadar yükselmesi EURUSD paritesini aşağı yönlü baskılarken, DXY 102.920 seviyesine kadar gerilemesi EURUSD'deki alımları destekledi. Bu akşam açıklanacak FOMC toplantı tutanaklarında 14 Aralık toplantısına dair detayları bulacağız. Tutanaklar 2017 yılında yapılacak faiz artırım sayısı ve ilk faiz artırım tarihine dair bize küçük ipuçları verebilir. Öte yandan piyasalarda Haziran ayına kadar en az 1 faiz artırımının fiyatlanıyor olması piyasaların Aralık tutanaklarına dair beklentisini yüksek tutmasına neden olmakta. 1.0460 direncinin altında fiyatlanan EURUSD paritesinde bu seviyenin kırılmaması durumunda kısmi geri çekilmeler tutanaklar öncesi söz konusu olabilir.

Destek: 1,0350- 1,0300 - 1,0280
Direnç: 1,0460 - 1,0520 - 1,0600

USDTRY

Dün yurtiçi konjonktürde yaşanan gelişmeler paritede rekor fiyatlamaları beraberinde getirmişti. İçinnde bulunduğumuz trade gününde ise; paritede dünkü rekorlar sonrasında bir gevşeme hareket gözlemlemekteyiz. Dolar endeksindeki içinde bulunduğumuz gündeki aşağı yönlü hareketler paritenin aşağı yönlü hareketlerine yön veriyor. Dolar Endeksi ve parite arasındaki 1 günlük korelasyon tarafına baktığımızda da 0.4544 seviyesini gözlemlemekteyiz. EM sepetinin incelediğimizde ise, TRY' nin Dolara karşı % 0.35 değer kazandığını görmekteyiz. TSİ 22:00' de açıklanacak olan FOMC toplantı tutanakları volatiliteye ve parite üzerindeki fiyatlamaya etki edebileceği için takip edilebilir. Teknik görünümde ise; 3.5960 seviyesi ilk direnç noktası olarak karşımıza çıkarken olası gevşemelerde 3.5700 destek seviyesi gündeme gelebilir.

Destek: 3,5700 - 3,5540 - 3,5400

Direnç: 3,5960 - 3,6260 - 3,6560

XAUUSD

Geçtiğimiz hafta 1127 seviyelerinden başlayan yükseliş bugün DXY endeksindeki geri çekilme ile yükselişini sürdürdü. Gün içinde 1168 direncini test eden altın ABD seansının açılması ile birlikte satıcılı bir görünüm sergilemekte. Son 10 günde Dolar karşısında %3,6 değerlenen altın, sadece DXY endeksindeki geri çekilme ile değil dip seviyedeki risk algısının yavaş yavaş yükseliyor olması da etki etmekte. Akşam 22:00'de açıklanacak FOMC tutanakları faiz artırımının yapıldığı toplantıya ait olması faiz artırım kararının nasıl alındığını ve satır aralarını daha iyi görmemizi sağlayacak. Tutanaklarda 2017 yılına dair görüşler ve beklentilerin altın üzerinde etkili olması söz konusu olabilir. 1174 direncinin kırılması durumunda altında yukarı yönlü fiyatlamanın devamı söz konusu olabileceği gibi DXY endeksinin yeniden 101.00'li seviyelere dönmesi söz konusu olabilir.

Destek: 1157 - 1150 - 1144
Direnç: 1168 - 1174 - 1182

US500

Geçtiğimiz hafta yaklaşık %2'lik kayıp ile 2232 seviyesine kadar gevşeyen US500 endeksinde küresel borsalardaki yükselişin desteğini de alarak yukarı yönlü fiyatlamasını 3. güne taşıdı. Gün içinde 2260 seviyesinin üzeri test edilirken bu haftayı geçtiğimiz haftanın en yüksek seviye olan 2272'nin üzerinde kapayıp kapayamayacağımız ileriki haftalar için belirleyici olabilir. Akşam açıklanacak FOMC tutanakları sonrası US500'de sert fiyatlamalar söz konusu olabilir. Tutanaklarda ılımlı büyüyen ABD ekonomisi ve düşük işsizlik oranlarının ön plana çıkması durumunda endeksteki yükselişin devamı söz konusu olacaktır. Enflasyon rakamlarında hedeflenen seviyenin altında kalsa da son çeyrekteki pozitif ivme US500 üzerinde pozitif etki yaratabilecek diğer bir etmen.

Destek: 2252 - 2242 - 2234
Direnç: 2260 - 2272- 2280


USDJPY

Yılbaşı tatilinden çıkan Japonya' da sabah saatlerinde İmalat PMI verilerini takip ettik. 52,4 seviyesi ile beklentileri karşılayan veri 2016 Ocak ayından itibaren en iyi seviyede gerçekleşti. Dolar endeksindeki aşağı yönlü hareket de paritenin aşağı yönlü hareketlerine destek oldu ancak 4 saatlik grafikte yapılan incelemede 21 ve89 günlük HO' ları test eden paritenin bu seviyeleri kıramadığını ve destek bulduğunu daha sonnra ise yönünü tekrar yukarıya çevirdiğini gözlemledik. Yine TSİ 22:00' de açıklanacak olan FOMC toplantı tutanakları volatiliteye ve parite üzerindeki fiyatlamaya etki edebileceği için takip edilebilir. Kritik destek seviyesi olan 117.20 seviyesinin ve 4 saatlik grafikte 21,55 ve 89 günlük HO' ların üzerinde fiyatlanan paritede bu parametrelerden dolayı yukarı gitme isteğinde bir artış söz konusu olabilir. Olası gevşeme durumunda ise ilk olarak 21 ve 89 günlük HO' ların kesişim bölgesi olan 117.49-117.46 seviyesinin ardından önemli bir destek seviyesi haline gelen 117.20 destek seviyesi gündeme gelebilir.

Destek: 117,20 - 116,60 - 116,00

Direnç: 118,50 - 119,40 - 120,00

Oktunç BULUT
 


Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş
www.alnusyatirim.com

***Raporun Tamamı Ekteki Dosyada Bulunmaktadır***

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım daanışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.