Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
Akbank, Türkiye’nin ilk defa tamamı yurt dışı yerleşik nitelikli yatırımcılar tarafından satın alınan Basel III uyumlu ilave ana sermaye tahvil ihracını gerçekleştirdi. Vadesiz ve 5. yıldan sonra erken itfa opsiyonuna sahip, 600 milyon ABD doları tutarındaki işlemin kupon oranı %9,37 olarak belirlendi. İhraca yurt dışında yaklaşık 200 yatırımcıdan 3.7 milyar ABD doları tutarında talep geldi.
Tahvil ihracına ilişkin yaptığı açıklamada Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı: “Akbank olarak uluslararası piyasalarda edindiğimiz saygınlığımız ve yarattığımız güvenle başarılı ve öncü bir işleme daha imza atmaktan gurur duyuyoruz. Tahvil ihracımıza gösterilen ilginin ülkemizin ekonomi yönetimine ve bankacılık sektörüne olan güveni de gösterdiğine inanıyoruz” dedi.
Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, “Akbank olarak mevcut sermaye yeterlilik oranımızla Türkiye’nin en güçlü bankalarından biri konumundayız. Söz konusu ihraç da tamamlandığında, uluslararası standartlarda yüksek olan mevcut sermaye yeterlilik oranımıza yaklaşık %1,3 seviyesinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz” dedi.
Gür açıklamalarına şöyle devam etti: “Amerika, Avrupa, Asya ve Orta Doğu olmak üzere farklı bölgelerden geniş bir yatırımcı grubuna Türkiye’nin yüksek ekonomik potansiyelini, Türk bankacılık sektörünü ve Akbank’ın sağlam bilançosunu anlattık. Güçlü sermayemiz ve büyüme potansiyelimiz sayesinde ihracımıza uluslararası yatırım fonlarını ve özel bankaları içeren da yaklaşık 200 yatırımcı ilgi gösterdi. İlave ana sermaye tahvil ihracımıza 3.7 milyar ABD doları talep geldi. 600 milyon ABD doları tutarlı ihracımız yatırımcıların yoğun ilgisi sayesinde yüzde %9,37 kupon oranıyla sonuçlandı. 2024 yılında Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Asya bölgesinde ihraç edilen ilk ilave ana sermaye tahvil ihracı olma özelliğini taşıyan ihracımız Türkiye’de şimdiye kadar ana sermaye işlemine ödenen en düşük primle ihraç edilmiştir” dedi.
Akbank, Türkiye’nin ilk defa tamamı yurt dışı yerleşik nitelikli yatırımcılar tarafından satın alınan Basel III uyumlu ilave ana sermaye tahvil ihracını gerçekleştirdi
Diğer Haberler
İtalya'da ÜFE Ocak'ta aylık %-1.7 (Önceki:%-0.9)
İtalya'da ÜFE Ocak'ta yıllık %-10.7 (Önceki:%-16.0)
FAO Global Gıda Fiyat Endeksi Şubat ayında, bir önceki aya göre -0.7% (Ocak: -1.0%)
FAO Global Tahıl Fiyatları Endeksi Şubat ayında, bir önceki aya göre -5.0% (Ocak: -2.2%)
FAO Global Bitkisel Yağ Fiyatları Endeksi Şubat ayında, bir önceki aya göre -1.3% (Ocak: +0.1%)
FAO'nun dünya tahıl üretim tahmini 2 milyar 839.5 milyon ton (önceki tahmin: 2 milyar 836.2 milyon ton)
FAO'nun dünya tahıl stok tahmini 896.9 milyon ton (önceki tahmin: 895.4 milyon ton)
FAO Global Süt Ürünleri Fiyatları Endeksi Şubat ayında, bir önceki aya göre +1.1% (Ocak: 0.0%)
FAO'nun dünya buğday üretim tahmini 787.3 milyon ton (önceki tahmin: 788.5 milyon ton)
FAO Global Et Fiyatları Endeksi Şubat ayında, bir önceki aya göre +1.8% (Ocak: -1.4%)
FAO'nun dünya buğday stok tahmini 318.9 milyon ton (önceki tahmin: 319.37 milyon ton)
FAO Global Şeker Fiyatları Endeksi Şubat ayında, bir önceki aya göre +3.2% (Ocak: +0.8%)
Facebookta Paylaş