Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

Ons Altın 2700 Dolar Seviyesinin Üzerinde Fiyatlanıyor
Kıymetli Metal Tarihi Zirvelerini Yenilemeye Devam Ediyor
 
Japonya’da taze gıda hariç tüketici fiyatları, Ağustos’taki yüzde 2,8’den Eylül’de yüzde 2,4’e düştü. Beklentiler Eylül enflasyonunun yüzde 2,3 olması yönündeydi. Taze gıda dahil enflasyon ise yıllık yüzde 2,5 artarak Ağustos’taki yüzde 3’ten geriledi. Fiyat artışlarındaki yavaşlama hükümet sübvansiyonlarına bağlı ve Japonya Merkez Bankası'nın para politikası üzerinde sınırlı etkisi olabilir. Hizmet fiyatları ise yıllık yüzde 1,3 artış gösterdi. Enflasyondaki düşüş, 27 Ekim'deki genel seçimlerde Başbakan Shigeru Ishiba’nın seçim propagandası için avantaj sağlayabilir.
 
Çin ekonomisi Temmuz-Eylül çeyreğinde yüzde 4,6 büyüyerek beklentilerin üzerinde bir performans gösterdi, ancak yıllık yüzde 5 hedefinin altında kaldı. Uzmanlar, bu eğilimin devam etmesi durumunda hedefe ulaşmanın zorlaşabileceğini belirtiyor. Hükümet, banka kredilerini artırarak büyümeyi desteklemeye çalışıyor. Devlet Başkanı Şi Jinping, yetkililere ekonomik büyümeyi artırmaları için çağrıda bulundu.
 
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi, bugün yaptığı toplantıda üç temel faiz oranını 25 baz puan düşürme kararı aldı. 23 Ekim 2024 itibarıyla mevduat kolaylığı %3.25, ana refinansman %3.40 ve marjinal borç verme %3.65 olacak. Açıklamalarda, mevduat kolaylığı oranının düşürülmesinin enflasyon görünümü ve para politikası aktarımına dayandığı belirtildi. Dezenflasyon sürecinin devam ettiği, iktisadi faaliyet göstergelerindeki aşağı yönlü sürprizlerin enflasyonu etkilediği ifade edildi. Yönetim Konseyi, enflasyonun %2'lik hedefe dönmesi için politika faizlerini kısıtlayıcı tutmaya kararlı olduğunu vurguladı. Ayrıca, varlık alım programının azalması ve PEPP kapsamında yapılan ödemelerin geri ödenmemesi konularına da değinildi. ECB, bankaların borç verme operasyonlarının etkilerini düzenli olarak değerlendireceğini açıkladı.
 
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve AB'nin Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon Ağustos'taki yüzde 2,2'den Eylül'de yüzde 1,7'ye düştü. Aylık bazda ise TÜFE yüzde 0,1 azaldı. Piyasa beklentileri, yıllık enflasyonun yüzde 1,8, aylık enflasyonun ise yüzde 0,1 azalması yönündeydi. Çekirdek enflasyon ise Eylül'de yıllık yüzde 2,7 olarak ölçüldü.
Janet Yellen, Dış İlişkiler Konseyi etkinliğinde ABD'nin uluslararası ekonomi politikasını değerlendirdi. ABD'nin güçlü ekonomik performansının küresel ekonomiye katkıda bulunduğunu, ancak ilerlemenin dengesiz kaldığını belirtti. Yellen, küresel büyümeyi destekleyen politikaların önemine vurgu yaparak, ABD'nin tek başına hareket etmesinin ekonomik çıkarlarını geliştiremeyeceğini ifade etti. Yüksek tarifelerin Amerikan aileleri için maliyetleri artıracağını ve rekabeti zayıflatacağını söyledi. Ayrıca, Çin ile eşit şartlara dayalı sağlıklı bir ekonomik ilişki kurulması gerektiğini, mevcut sorunların eski yöntemlerle çözülemeyeceğini dile getirdi.
 
Eylül ayında ABD sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı ve piyasa beklentileri yüzde 0,1'lik bir düşüş öngörüyordu. Azalışta Boeing'deki grev ve iki kasırga etkili oldu. Sanayi üretimi üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 0,6 geriledi. İmalat sanayisi üretimi de eylülde yüzde 0,4 düştü, piyasa beklentisi ise yüzde 0,1 azalmaydı. Kapasite kullanım oranı 0,3 puan azalarak yüzde 77,5'e geriledi, bu da sekiz ayın en düşük seviyesi.
 
ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre, 12 Ekim ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 19 bin azalarak 241 bine düştü. Piyasa beklentisi 258 bin olarak belirlenmişti. Önceki haftanın verisi ise 258 binden 260 bine revize edildi. 4 haftalık ortalama başvuru sayısı da 3 bin azalarak 236 bine geriledi. Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 5 Ekim ile biten haftada 9 bin artarak 1 milyon 867 bine yükseldi.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Ons Altın tarihi zirvelerini yenilemeye devam ediyor. Dün açıklanan ECB faiz inidirimine paralel şekilde tarihi zirvesini yenileyen kıymetli metal 2700 doların üzerinde fiyatlanıyor. Büyük Merkez Bankalarının faiz indirim süreçlerinde taviz vermeyeceklerine dair görünüm Ons Altın tarafında olumlu karşılanıyor. ECB, BoE ve FED’in açıklamaları bu hususta dikkat çekiyor. Öte yandan Orta Doğu’da soğuyan jeopolitik hattın bir miktar ısınması da kıymetli metal için yukarı yönlü fiyatlama imkânı doğurdu. Dün yaşadığı değer kazanımı ardından bugün sabah saatlerinde alıcılı bir seyir izleyen Ons Altın için 2725 ve 2740 yeni direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2700 ve 2675 destek
Dirençler : 2725 / 2740 / 2750
Destekler : 2700 / 2675 / 2650
 
XAGUSD Teknik Analizi
Dün Avrupa Merkez Bankası’nın faiz indirim kararını açıklamasından sonra volatil bir seyir izleyen ve günü yatay bir seviyede kapatan Ons Gümüş, bugün sabah saatlerinde alıcılı bir seyir izliyor. Kıymetli metalde kritik bir eşik olarak takip ettiğimiz 31.75 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 32.30 ve 32.50 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 32.00 ve 31.75 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 32.30 / 32.50 / 32.70
Destekler : 32.00 / 31.75 / 31.50
 
EUR/USD Teknik Analizi
EUR/USD paritesinde sabah saatlerinde alıcılı seyir hakim. Dün açıklanan ECB faiz kararına paralel şekilde paritede aşağı yönlü fiyatlamalar görülmüştü. 1.0810 seviyesine kadar çekilen paritede günü 1.0830 seviyesinden kapatmıştı. Paritede günün devamında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.0850 ve 1.0870 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerin gündeme gelmesi durumunda ise 1.0825 ve 1.0810 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 1.0850 / 1.0870 / 1.0890
Destekler : 1.0825 / 1.0810 / 1.0800
 
NAS100 Teknik Analizi
2024 Aralık vadeli endeks kontratında, yeni haftadaki pozitif seyir devam ediyor. Dün 20590 seviyesine kadar yükselmesinin ardından satış baskısına maruz kalan ve günü 20383 dolar seviyesinden kapatan endeks kontratında bugün sabah saatlerinde alıcılı seyir devam ediyor. Nas100’de yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 20540 ve 20790 direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 20350 ve 20230 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 20540 / 20790 / 20900
Destekler : 20340 / 20230 / 20000
 
UKOIL Teknik Analizi
Referans göstergeler olarak takip ettiğimiz 8 ve 21 günlük üssel hareketli ortalamalar altında fiyatlanan Ukoil'de jeopolitik gelişmelerin etkisi ile sabah saatlerinde alıcılı bir seyir izleniyor. Pozitif ivmenin devam etmesi durumunda yukarıda 75.00, 75.65 ve 76.65 seviyelerini takip edilebilir. Aksi taktirde olası bir geri çekilme durumunda ise 73.60 ve 73.25 destek olarak takip edilebilir.
Dirençler : 75.00 / 75.65 / 76.60
Destekler : 73.60 / 73.25 / 72.75


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.