Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 8912-8800-8700-8600
Dirençler : 9128-9274-9500-9600

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 8927-9060 bandında hareketle günü %0,52 değer kazancıyla 9002,34 puandan tamamladı. İşlem hacmi ise 80 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi dünkü işlemleri %1,42 değer kazancıyla, bankacılık endeksi ise %1,36 değer kaybı ile tamamladı. FROTO, THYAO, SISE endekse puan bazlı en çok katkıyı sağlarken, AKBNK, YKBNK, ISCTR endeksi baskılayan hisseler arasında yer aldı. Dün kapanışı 12900 altında gerçekleşen bankacılık endeksinde, bu seviye altında kalınması halinde aşağı yönlü eğilim devam edebilir, bu durumda 12500 ve 12000 destekleri izlenebilir. Yukarı yönde eğilimlerin izlenebilmesi için 12900'ün geçilmesi önemli olan XBANK'ta bu seviye üzerinde 13000 ve 13500 dirençleri bulunmaktadır.

BİST 100 endeksinde alçalan kanal alt bandının bulunduğu 8660'ın bu haftaki işlemlerde test edilmesinin ardından etkili olan tepki alımları ile dün 9000 direnci yukarı yönde test edildi. Endekste 9000 seviyesi civarında dengelenmeler önemli olmakla birlikte, bu seviyenin hacimli alışlarla geçilmesi, pozitif teknik görünüm açısından önemlidir. Bu seviye üzerinde 22 günlük AO (9128) ilk direnç olmak üzere 9274-9400 üzerinde bölgesinde yukarı yönlü eğilim güç kazanabilir. Endekste orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler için ise 9500'ün aşılarak, 200 günlük AO'nın bulunduğu 9901 üzerinde kapanışların alınması önem arz etmektedir. Öte yandan olası geri çekilmelerde 5 günlük AO(8912) kısa vadeli destek olmak üzere 8800-8700 bölgesi izlenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sinyal çizgisi altında ve "SAT" konumunu korumaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ise yukarı yönlü eğilim yavaşlamıştır. Endeks dünkü işlemleri dolar bazlı 2,63 centten tamamladı. Destek olarak çalışan 200 haftalık AO'nın bulunduğu 2,53 cent bu haftaki işlemlerde test edilmiş olup, bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde 2,50-2,45 cent bandı orta- uzun vadeli alım bölgesi olarak izlenebilir. Yukarı yönde 2,66 (22 günlük AO) ve 2,70 dirençleri takip edilebilir.

Küresel risk iştahı bu sabah çoğunlukla pozitif yönde…
Dün küresel piyasalarda veri gündeminin odağında ECB'nin faiz oranı kararı bulunuyordu. ECB, beklentiler doğrultusunda faiz oranının 25 baz puan indirerek %3,25 seviyesine düşürdü. ECB böylece son 13 yılda ilk kez arka arkaya faiz indirimi yapmış oldu. Kararın ardından ECB başkanı Lagarde, "Enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefe ulaşması konusunda iyimseriz. Gerektiği takdirde kısıtlayıcı politikalar uygulamaya devam edeceğiz." dedi. ABD'de ise sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı takip edildi. Sanayi üretiminde ise eylül ayında %0,3 azalış ile %0,10 azalış kaydedilmesi beklentilerinin altında gerçekleşti. Öte yandan Kapasite kullanım oranı ise %77,50 seviyesinde %77,80'e gerilemesi beklentilerinin altında kaydedildi. Verilerin ardından CMEGroup'un Fed Watch Tool'una göre Kasım ayında 25 bp faiz indirimi beklentisi %90,2 ihtimali ile fiyatlanmaktadır. Yurt içinde ise dün odak TCMB'nin faiz oranı kararındaydı. PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %50 düzeyinde piyasa beklentilerine paralel olarak sabit tutulmasına karar verdi. Merkez Bankası böylece üst üste 7 ay faizi sabit tutmuş oldu. Karar metninde, "Eylül ayında enflasyonun ana eğilimi bir miktar yükselmiştir" ifadesi yer aldı. "Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik ise son dönemdeki veri akışı ile artmıştır" ifadesi ise ilk kez metinde yer aldı. Faiz kararının ardından yabancı kurumlar TCMB ile ilgili görüşlerini paylaştı. Citi ekonomistleri faiz indiriminin Kasım'da başlayacağı görüşünü korurken risk dengelerinin Aralık'ta 250 baz puanlık indirime doğru kaydığını belirtti. Morgan Stanley ekonomisti Hande Küçük ise bankanın Aralık ayında faiz indirimine kapıyı kapatmadığını ancak ilk indirimi Ocak ayında beklediklerini dile getirdi.

Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları çoğunlukla alıcılı yönde bulunuyor.
ABD Dolar endeksi (DXY) bu sabah 103,67 ile yatay yönde hareket etmektedir. Ons altın bu sabah 2712 dolarda pozitif yönde işlem görüyor. Sabah saatleri itibariyle ABD 2 yıllık tahvil getirileri %3,97 ile negatif, 10 yıllık tahvil getirileri ise %4,09 ile yatay yönde hareket ediyorlar. Bu hafta geri çekilmelerini izlediğimiz brent petrol Ortadoğu'da gerilimin artmasıyla varil başına 74,35 dolar ile pozitif işlem görmektedir. Bugün küresel piyasalarda ABD'de konut piyasası verileri, Euro bölgesinde ise cari hesap takip edilecek. Ayrıca ABD'de American Express ve P&G'nin 3Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Yurt içinde ise bugün uluslararası yatırım pozisyonu takip edilecek. BİST 100 endeksinin güne hafif artı yönde başlamasını beklemekteyiz. Endekste alçalan kanal alt bandının bulunduğu 8660'ın bu haftaki işlemlerde test edilmesinin ardından etkili olan tepki alımları ile dün 9000 direnci yukarı yönde test edildi. Endekste 9000 seviyesi civarında dengelenmeler önemli olmakla birlikte, bu seviyenin hacimli alışlarla geçilmesi, pozitif teknik görünüm açısından önemlidir. Bu seviye üzerinde 22 günlük AO(9128) ilk direnç olmak üzere 9274-9400 üzerinde bölgesinde yukarı yönlü eğilim güç kazanabilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 1000-9900-9800-9700-9600
Dirençler : 10250-10400-10500-10800

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10134 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta 10000-10250 bandında işlemler izlendi. Yukarı yönde hareketlerin devamı halinde 10250 direnci korunmaktadır, bu seviye üzerinde ise 10400 ve 10500 dirençleri izlenebilir. Öte yandan aşağı yönde hareketlerde 10000 önemli bir eşik olup, aşağı yönlü geçilmesi halinde 9900 ve 9800 destekleri takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 34,10-34,05-34,00-33,95
Dirençler : 34,30-34,35-34,40-34,50
                                        
USD/TL dünkü işlemlerde 34,0900-34,2360 bant aralığında hareket etti. Kurda bu hafta başlayan aşağı yönlü eğilim devam ediyor. Dün işlemler çoğunlukla 5 günlük AO (34,1918) altında gerçekleşti. 34,15 desteğini de aşağı yönlü geçen kurda hafta kapanışının da bu seviyenin altında gerçekleşmesi halinde düşüş eğilimi devam edebilir. Aşağı yönde 34,10 ve 34,05 desteklerini takip etmeye devam ediyoruz. Ancak özellikle 34,20 seviyesi üzerinde kapanışlar, yukarı yönde 34,30 ve 34,35 dirençlerine doğru yükselişe destek verebilir. Yurt içinde dün odak TCMB'nin PPK kararındaydı. TCMB PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50 düzeyinde piyasa beklentilerine paralel olarak sabit tutulmasına karar verdi. Merkez Bankası böylece üst üste 7 ay faizi sabit tutmuş oldu. Karar metninde, "Eylül ayında enflasyonun ana eğilimi bir miktar yükselmiştir" ifadesi yer aldı. "Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik ise son dönemdeki veri akışı ile artmıştır" ifadesi ise ilk kez metinde yer aldı. 200 günlük AO(103,39) üzerinde işlem gören dolar endeksinde (DXY) pozitif görünüm sürüyor. Bu seviye üzerinde kapanışlar 104,0 ve 104,15 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 103,30 ve 103,0 destekleri takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0800-1,0750- 1,0700
Dirençler : 1,0915-1,0935-1,0950
                 
EUR/USD dünkü işlemlerde en düşük 1,0811 en yüksek 1,0874 seviyelerini test etti. ECB'nin faiz oranını beklentiler doğrultusunda 25 baz puan indirmesinin ardından, paritede satış baskısı hız kazandı. Geri çekilmelerde 1,08 desteğine yaklaşan paritede tepki alımları ile 1,0830 yakınlarında dengelenmeler izlendi. Paritede aşağı yönlü hareketin 1,0830 aşağısında devam etmesi halinde 1,08 ve 1,0750 destek seviyeleri izlenebilir. Bu bölge aşağısında ise satışlarda artış gözlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,09 ve üzerinde tutunmalar ile 1,0950 1,10 dirençleri hedeflenebilir. Paritede orta vadeli yönün tekrar pozitif seyretmesi için 200 günlük AO'nın bulunduğu 1,0915 ve üzerinde kapanışlar alınması önem arz etmektedir. Euro Bölgesi'nde dün odak ECB'nin faiz oranı kararı ve enflasyon verisinde bulunuyordu. Faiz kararının öncesinde açıklanan TÜFE eylül ayında aylık bazda beklentilere paralel olarak %0,1 düşerken, yıllık bazda %1,7 ile %1,8 beklentilerinin altında gerçekleşti. Çekirdek TÜFE ise aylık %0,1, yıllık %2,7 artış ile beklentilere paralel gerçekleşti. ECB, beklentiler doğrultusunda faiz oranının 25 baz puan indirerek %3,25 seviyesine düşürdü. ECB böylece son 13 yılda ilk kez arka arkaya faiz indirimi yapmış oldu. Kararın ardından ECB başkanı Lagarde, "Enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefe ulaşması konusunda iyimseriz. Gerektiği takdirde kısıtlayıcı politikalar uygulamaya devam edeceğiz. Biz veriye bağlı, toplantıdan toplantıya bir yaklaşıma sahibiz." dedi. Euro Bölgesi'nde bugün cari hesap takip edilecek. Bölge'de cari dengenin 42,20mlr EUR fazla vermesi beklenmektedir. Temmuzda Bölge ekonomisi 39,6mlr EUR cari fazla vermişti.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2650-2630-2600
Dirençler : 2730-2750-2780

Ons altın dünkü işlemlerde en düşük 2673 doları test ederken, en yüksek 2696 dolara yükselerek rekorunu tazeledi. Bu sabah en yüksek 2712 doların test edildiği Ons altında, 2690'a yükselen 5 günlük AO'nın üzerinde kısa vadeli yükselişin devam etmesi beklenebilir. Bu seviye yukarısında kalıcılıkların devam etmesi halinde 2730 ve 2750 dolar dirençlerinde yeni rekor seviyeler izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 22 günlük AO'nın bulunduğu 2650 eşiğinin aşağısına 2630 ve 2600 dolar destekleri izlenebilir. Dün ABD'de sanayi ve perakende satışlar ayrıca haftalık işsizlik başvuruları izlendi. Sanayi üretiminde ise eylül ayında %0,3 azalış ile %0,10 azalış kaydedilmesi beklentilerinin altında gerçekleşti. Sanayi üretiminde yıllık düşüş %0,6 oldu. Öte yandan Kapasite kullanım oranı ise %77,50 seviyesinde %77,80'e gerilemesi beklentilerinin altında kaydedildi. Philadelphia Fed imalat endeksi, ekimde 10,3 puanda 4,2 beklentilerinin üzerinde açıklandı. ABD'de 7 - 11 Ekim haftasında işsizlik başvuruları 241bin kişi artış göstererek beklentilere paralel gerçekleşti. Bugün ABD'de emlak sektörüne ilişkin veriler izlenecek olup, Konut başlangıçlarının ise 1,350mn olması beklenmektedir. İnşaat izinleri eylül ayı öncü verisinde beklentiler 1,450mn olarak bulunmaktadır.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2950-1,2890-1,2800
Dirençler : 1,3050-1,3125-1,3175
GBP

GBP/USD dünkü işlemler 1,2973-1,3024 bandında gerçekleşti. Bu hafta İngiltere'de manşet enflasyonun
BoE'nin hedef seviyesinin altında açıklanmasının ardından, artan faiz indirimi beklentileri paritede baskıya neden oldu. Son altı aylık yükselen kanal desteğinin bulunduğu 1,30'un aşağı yönde test edildiği paritede bu seviyenin altında satış baskısının 1,2950 ve 200 günlük AO'nın bulunduğu 1,2895'e kadar devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönde ise 1,30 ve üzerinde yükseliş hız kazanabilir. 1,03050 ve 1,31 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Dün ABD'de Sanayi üretimi eylül ayında %0,3 azalış ile beklentilerinin altında gerçekleşti. Perakende satışların eylülde aylık %0,40 artışla %0,30 artması beklentilerinin üzerinde gerçekleşti, yıllık artış ise %1,74 oldu. Bugün İngiltere'de perakende satışlar izlenecek olup, ekonomik aktiviteye ilişkin mesajlar vermesi açısından piyasalarda yakından izlenecek. Perakende satışların aylık bazda %0,3 azalarak yıllık bazda %3,2 artış kaydetmesi beklenmektedir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.