Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
TCMB Ekim toplantısında da politika faizini sabit tuttu. Böylelikle birbirini izleyen yedinci toplantıda da faiz sabit tutulmuş oldu. TCMB Eylül ayında enflasyonun ana eğiliminin bir miktar yükseldiğine ve enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizliğin son dönemdeki veri akışı ile arttığına işaret etti. Kur korumalı mevduatlar 11 Ekim haftasında 20 milyar TL düşüşle önceki haftalara yakın bir düşüş seyri gösterdi.
Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, Ağustos ayında 231,2 milyar USD düzeyinde gerçekleşti. Veri Haziran'da 236,6 milyar USD düzeyindeydi. Ağustos sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2023 yıl sonuna göre %1,4 oranında azalışla 173,7 milyar USD olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku %11,5 oranında artarak 76,3 milyar USD olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku %3,4 oranında azalarak 59,3 milyar USD düzeyinde gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %37,3 oranında artarak 140 bin 919 oldu. Veri yaklaşık iki yılın zirvesi olarak kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 yılı merkezi yönetim bütçe bağlama töreninde 2025 yılı bütçesine ilişkin rakamsal detayları paylaştı. Yılmaz 2025 yılında bütçe açığının milli gelire oranını %3,1 ve 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde bütçe giderlerinin 14 trilyon 731 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 12 trilyon 800 milyar lira olarak öngördüklerini açıkladı.
TCMB'nin swap hariç net rezervi 11 Ekim haftasında 37,2 milyar USD seviyesine yükseldi. Brüt rezervleri ise 11 Ekim haftasında 157,4 milyar USD seviyesine yükseldi. Bir önceki hafta brüt rezervler 156,3 milyar USD olarak gerçekleşmişti.
Yurt dışı yerleşikler 11 Ekim haftasında 125 milyon USD'lik hisse satışı yaptı. Böylece yabancının hisse satışı iki haftada 400 milyon USD'yi aştı. Yabancı tahvilde alıma döndü. TCMB tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) net alımları 200,5 milyon USD oldu. Avrupa Merkez Bankası piyasa beklentileri doğrultusunda Eylül ayının ardından Ekim ayında da faiz indirimi kararı aldı. Banka enflasyondaki hızlı gerilemenin bölgenin hız kesen ekonomisine destek sağlamasına olanak vermesi üzerine, bu yıl faiz oranlarını üçüncü kez düşürmüş oldu. AMB mevduat faizini 25 baz puan indirimle %3,25 seviyesine indirdi.
 
KAP Haberleri
ADGYO, 29,90 - 30,00 TL fiyat aralığından toplam 39.797 adet payı geri aldı ve şirketin sahip olduğu ADGYO payları 13.225.941 adete ulaştı.
BFREN, ilişkili olmayan şirketlere olan ticari borçları ve cari hesap ödemeleri için kullanılması ve planlanan yatırımların gerektirdiği fon ihtiyacının sağlanması amacıyla 450.000.000,-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.636.683,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere 91.910.049,- TL (%300) artırılarak 122.546.732,-TL'ye çıkarılmasına karar verdi.
CWENE, enerji ve elektrik sektöründe santral ve trafo kurulumları, bakım-onarım hizmetleri, elektrik ekipmanlarının üretim ve ticareti ile danışmanlık hizmetleri alanlarında yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösterme amacıyla merkezi Antalya İli olan SchaltKraft Elektrik A.Ş. unvanlı, 500.000,00-TL sermaye ile yeni şirket kurulmasına ve yeni kurulacak şirketin sermayesine %100 oranında sermaye payı ile iştirak edilerek tüzel kişi ortak olunmasına karar verdi. Bu doğrultuda şirket kuruluşu için gerekli işlemler başlatıldı.
DOHOL, 13,03 TL - 13,20 TL fiyat aralığından (ortalama 13,1090 TL) 510.000 adet payı geri aldı ve şirketin sahip olduğu DOHOL payları 40.004.838 adede ulaştı(Şirket sermayesine oranı %1,5287).
ENTRA, İtalya'da kurulu Bovino Wind S.r.l. şirketinin toplam sermayesinin %51'ine denk gelen hissesi 5.100 Euro nominal bedelle IC İçtaş Enerji Yatırım Holding A.Ş.'den devralındı. Tescil işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, şirket tarafından 1.804.687,55 Euro bedel iş geliştirme sürecinde yapılan harcamalara istinaden ödenecek. Bovino RES ve daha önce açıklanan Troia RES projelerinin toplamda 108 MW kapasite ile 2026 sonuna kadar devreye alınarak, toplamda 21.5 mn Euro ilave FAVÖK yaratması beklenmektedir.
FROTO, pay başına net 12,8250 TL kâr payı dağıtma kararı aldı. Ödeme 22 Kasım'da yapılacaktır.
FROTO, 3Ç24 finansal sonuçlarını 5 Kasım'da açıklayacaktır.
LKMNH, 15,47 TL - 15,70 TL fiyat aralığından 40.250 adet alış işlemi gerçekleştirdi. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte Lokman Hekim A.Ş. sermayesindeki paylar %1,95'e ulaştı.
OYAKC, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ünye Limanı İşletmeciliği Kiralanması İhalesi'ne katıldı ve ilgili limanı işletme hakkını 501.900.000 TL + KDV bedelle kazandı. Bu kapsamda, taraflar arasındaki sözleşme süreci tamamlandı.
TATGD, yatırım bedeli yaklaşık 10 milyon Euro olan sos ve hazır yemek kategorilerindeki yatırım kararına ilişkin olarak, sos kategorisindeki ilave 40 milyon adet/yıl kapasite artış planı için; mevcut durumda 70 milyon adet/yıl olan plastik şişe sos (ketçap/mayonez ve diğer lezzetlendirici sos kategorileri) üretim kapasitesi, 10 milyon adet/yıl artırılarak 85 milyon adet/yıl seviyesine yükseltildi. Makine ekipman, inşaat, altyapı ve depolama alanları için yapılan yatırım harcamalarının maliyeti 2,6 milyon Euro'dur. Şirketin yapmış olduğu yatırım harcamaları için halihazırda Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır.
TKFEN, 68,50-69,85 TL (ağırlıklı ortalama 69,31) fiyatından toplam 288.310 TL nominal değerli TKFEN paylarını geri aldı. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 3.700.000 TL'ye ulaşmış olup, şirket sermayesine oranı %1,00'dır.
TKFEN, bağlı ortaklığı Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin olası bir halka arzı için başlangıç çalışması olan Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla SPK'ya başvurulmasına karar verdi. Bu aşamada olası halka arz işlemine ilişkin olarak herhangi bir bağlayıcı karar alınmamıştır.
TTRAK, 3Ç24 finansal sonuçlarını 24 Ekim'de açıklayacaktır.
VBTYZ, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın düzenlediği ihale şirket uhdesinde kaldı ve 297.000.000 TL + KDV bedel ile kurum ile şirket arasında sözleşme imzalandı. Teslimatın yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Söz konusu tutarın 2023 ciroya oranı %11,15'tir.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BİST 100 endeksi son işlem gününde 8.927 - 9.060 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü %0,52 oranında değer kazanarak 9.002 puandan tamamladı. Endekste 74 hisse değer kazanırken 25 hisse değer kaybetti.
Dün piyasaların odağında merkez bankalarının faiz kararları vardı. Yurt dışında, AMB beklentilere paralel olarak faiz oranını 25 baz puan indirdi. Yurt içinde ise TCMB, beklendiği gibi faiz oranını %50 seviyesinde sabit tuttu. Karar metninde gevşemeye dair herhangi bir sinyal verilmezken, enflasyon konusunda hafif iyimser bir duruşun paylaşıldığını gözlemledik. Teknik açıdan bir yorum yapacak olursak 8.700 bölgesinden etkili olan tepki alışlarının dün de devam etmesini olumlu olarak okuyoruz. Endekste bugün kısa vadeli ortalamanın belirlediği 9.010 üzeri kapanışları takip edeceğiz. Endekste uzun bir aradan sonra kısa vadeli ortalamanın aşılması teknik açıdan olumlu olarak algılanacaktır.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Haziran Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.050 - 10.247 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü 10.152 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.134 puandan gerçekleşti.
Hafta başında olumlu bir seyir izleyen Ekim vadeli endeks sözleşmesinde, dün 10.225 seviyesindeki kısa vadeli ortalamanın direnç olarak çalışması, teknik açıdan kısmen negatif bir sinyal olarak değerlendirilebilir. Bugün, öncelikli olarak bu seviyenin aşılmasını takip edeceğiz. Bu ortalamanın üzerinde bir hareket gerçekleşmesi durumunda endeks sözleşmesinin teknik görünümünde güçlenme bekliyoruz. Ekim vadeli sözleşmede destek bölgeleri olarak ise 10.000 ve 9.900 seviyelerini izlemeye devam edeceğiz.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
DOHOL
Kısa vadede yükselen dip yapısı oluşturan DOHOL hissesinde dün kısa vadeli ortalamanın direnç olarak çalıştığını gördük. Artan işlem hacmini olumlu bir işaret olarak değerlendirirken, bugün kısa vadeli ortalamanın belirlediği 13,24 TL seviyesini yakından takip edeceğiz. Bu seviyenin üzerinde saatlik kapanışların gerçekleşmesi durumunda, hissedeki pozitif havanın devamını bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 13,55 TL
Zarar Kes: 12,85 TL
 
SISE
Dün yaşanan güçlü alımların ardından 21 günlük ortalamasını aşmayı başaran SISE hissesinde artan işlem hacmini olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Bugün, 500 günlük ortalamanın bulunduğu 41,75 TL seviyesini direnç olarak izleyeceğiz. Bu seviyenin üzerinde kalıcı hareketlerin, olumlu görünümü desteklemeye devam etmesini bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 42,60 TL
Zarar Kes: 40,30 TL
 
PGSUS
Son günlerde olumlu bir tablo çizen PGSUS yeniden takip ettiğimiz ana trend bölgesinin içerisinde fiyatlanıyor. Dün yüksek hacimle günü tamamlayan hissede, teknik göstergeler de pozitif sinyaller veriyor. Bugün, 50 günlük ortalamanın geçtiği 232,00 TL seviyesinin üzerindeki hareketleri yakından takip edeceğiz.
Hedef Fiyat: 248,00 TL
Zarar Kes: 235,70 TL
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.