Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9600-9500-9400-9350
Dirençler : 9800-9942-10000-10150

BİST 100 endeksi dünkü işlemleri 9736-9827 bandında hareketle günü %0,17 değer kazancı ile 9774,49 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 62,8 milyar TL ile düşük seyretmeye devam etti. Dünkü işlemlerde negatif ayrışan sınai endeksi %0,90 değer kaybederken, bankacılık endeksi %1,05 değer kazandı. Endekse puan bazlı en çok katkıyı BIMAS, SAHOL, AKBNK sağlarken; BTCIM, SASA, AEFES endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Dünkü işlemlerde alıcılı seyreden XBANK'ta yükselişler 22 günlük AO'nın bulunduğu 13611 yakınlarına kadar devam etti.Önemli bir seviye olarak izlediğimiz 13500 ve üzerinde kalıcılıklar ile bankacılık endeksinde yükselen hareket kuvvetlenebilir. Yukarı yönde önemli ortalamaların bulunduğu 13600-13850 bölgesi takip edilebilir. 13500 altına olası geri çekilmelerde 13000 ve 12500 destekleri takip edilebilir. TCMB'nin faiz kararının takip edileceği günde, bankacılık endeksinde yön dalgalı seyredebilir.

BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde 9800 yukarı yönde test edilse de bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Bu bölgeden başlayan geri çekilmeler 22 günlük AO(9737) yakınlarından karşılandı. Endekste 9800'ün üzerinde kalıcılıklar ile yükselişin hız kazanması beklenebilir. Endekste ilk etapta 9800 direnci ve orta vadeli teknik görünümdeki zayıflamanın sona ermesi için 9942 puanın (200 günlük AO) hedeflenebilir. Kısa vadeli destek olarak izlediğimiz 5 günlük AO (9700) desteği altında satış baskısının devam etmesi halinde ise satışlar hız kazanarak 9600 ve 9500 desteklerine kadar devam edebilir. Bu bölge aşağısında ise endekste dip arayışı 9200 ve 9000'e kadar devam edebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "SAT" konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik yönde izlediğimiz RSI'da ise yatay bir seyir izlenmektedir. Dolar bazlı 2,88-2,85 centte hareket eden endekste, kapanış 2,86 centten gerçekleşti. Yönün aşağı devam etmesi halinde 2,80-2,75 cent destek bölgesi takip edilebilir. Yukarı yönde ise 2,90 ve 3,00 cent direnç seviyeleri izlenebilir.

Küresel piyasalarda yön pozitif seyrediyor...
Dün küresel piyasalarda odak Amerikan Merkez Bankası (Fed) faiz kararında bulunuyordu. Fed, enflasyonun düşmeye devam etmesiyle birlikte soğuma işaretleri gösteren işgücü piyasasına karşı daha agresif bir yaklaşım ile gösterge faiz oranını 50 baz puan düşürerek, %4,75- %5 seviyesine çekti. Böylelikle, ABD Merkez Bankası Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez faiz oranlarını ayarladığı ve Mart 2020'de Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana ilk indirim gerçekleşmiş oldu. Kararın ardından açıklamalarda bulunan Fed başkanı Jerome Powell, son toplantıdan bu yana gelen verilere bağlı olarak '50 baz puanlık indirimin doğru olacağı sonucuna vardıklarını' söyledi. Powell indirimlerin daha hızlı veya yavaş olabileceğini, gerektiğinde durup beklemenin de olasılıklar arasında olduğunu bildirdi. Faiz kararı ile birlikte Fed'in Eylül ayı Ekonomik Projeksiyon Raporu da yayımlandı. Eylül ayı Ekonomik Projeksiyonlarında, medyan faiz beklentisi 2024 için %5,1'den %4,4'e; 2025 için %4,1'den %3,4'e indirildi. Yetkililer, uzun dönem için medyan faiz tahminini %2,8'den %2,9'a çıkardı.

Bu sabah Asya borsaları ve ABD vadelileri alıcılı yönde seyrediyor. Fed faiz kararı ardından 100,215'i test eden dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 101 yakınlarında yatay yönde bulunuyor. ABD 2 yıllık tahvil getirileri %3,64 seviyesinde bulunurken, 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,72 olarak bulunuyor. Geçtiğimiz hafta piyasalarda 50 baz puanlık indirim beklentisi ile rekor seviyelerine yükselen Ons altında Fed kararı sonrası 2600 doların test edilmesi ardından geri çekilmeler izlendi. Ons altın bu sabah 2562 dolardan pozitif yönde işlem görmektedir. Bugün küresel piyasalarda ABD'de işsizlik başvuruları, Philadelphia imalat endeksi ve mevcut konut satışları, Euro Bölgesi'nde ise cari hesap, İngiltere'de ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranı kararı takip edilecek. Yurt içinde ise bugün odak TCMB'nin faiz kararında bulunuyor. Beklentiler, TCMB'nin politika faizini %50 oranında sabit tutması yönünde bulunuyor. Ağustos ayında faiz oranını beklentiler doğrultusunda %50'de sabit bırakırken karar metninde üçüncü çeyreğe ilişkin göstergelerin de yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığına işaret ettiği belirtildi. BIST 100 endeksinde güne pozitif bir görüntü ile başlanmasını bekliyoruz. Endekste 9800'ün üzerinde kalıcılıklar ile yükselişin hız kazanması beklenebilir. Orta vadeli teknik görünümdeki zayıflamanın sona ermesi için 9942 puanın (200 günlük AO) üzerinde kapanış alınması önem arz etmektedir. Kısa vadeli destek olarak izlediğimiz 5 günlük AO (9700) desteği altında satış baskısının devam etmesi halinde ise satışlar hız kazanarak 9600 ve 9500 desteklerine kadar devam edebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11000-10900-10700-10650
Dirençler : 11350-11400-11500-11600

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11259 uzlaşma fiyatından tamamladı. Vadeli kontratta kritik dünkü işlemlerde 11250 yukarısında yükseliş kuvvetlendi. Yukarı yönde bu seviye ve üzerinde kalıcılıklar ile 11400 ve 11600 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde ise 11000 kritik eşik olup, aşağısında 10900 ve 10800 destekleri izlenebilir.


USD/TL Spot

Destekler : 33,95-33,85-33,73-33,50
Dirençler : 34,10-34,15-34,25-34,59
                                        
USD/TL dünkü işlemlerde 34,0190- 34,1186 bant aralığında hareket etti. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 34,06, 22 günlük AO 34,01'de bulunmaktadır. 34,00 eşiği üzerinde kalıcılıklar ile kurda yukarı yönde 34,10 ve 34,25 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 33,95 ve 33,80 destekleri izlenebilir. Dün yurt içinde kısa vadeli borç istatistikleri takip edildi. Temmuz sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2023 yıl sonuna göre önemli bir değişim göstermeyerek 176,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşmişti. Bugün ise odak TCMB'nin faiz oranı kararında bulunuyor. Beklentiler, TCMB'nin politika faizini %50 oranında sabit tutması yönünde bulunuyor. TCMB, Ağustos ayında faiz oranını beklentiler doğrultusunda %50'de sabit bırakırken karar metninde üçüncü çeyreğe ilişkin göstergelerin de yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığına işaret ettiği belirtildi. Dün ABD'de ise gözler Fed'in faiz oranı kararındaydı. Fed faiz oranını 50 baz puan düşürerek, %4,75- %5 seviyesine çekti. Böylelikle, ABD Merkez Bankası Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez faiz oranlarını ayarladığı ve Mart 2020'de Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana ilk indirim gerçekleşmiş oldu. Kararın ardından açıklamalarda bulunan Fed başkanı Jerome Powell indirimlerin daha hızlı veya yavaş olabileceğini, gerektiğinde durup beklemenin de olasılıklar arasında olduğunu bildirdi. Faiz kararı ile birlikte Fed'in Eylül ayı Ekonomik Projeksiyon Raporu da yayımlandı. Eylül ayı Ekonomik Projeksiyonlarında, medyan faiz beklentisi 2024 için %5,1'den %4,4'e; 2025 için %4,1'den %3,4'e indirildi. Kararın ardından son on dört ayın en düşük seviyelerine geri çekilen dolar endeksinde yukarı yönde 101,15 ve 101,30 dirençleri izlenebilir. Zayıf seyrin devam etmesi halinde ise satışlar 100,0'ın aşağısında hız kazanabilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1100-1,1050-1,1000
Dirençler : 1,1150-1,1175-1,1200
       
EUR/USD'da dün işlemler 1,1097-1,1189 bandında gerçekleşti. Fed'in faiz kararı sonrasında geniş bir bant aralığında hareket eden paritede yukarı yönde 1,1150 ve 1,1175 dirençleri korunmaktadır. Olası geri çekilmelerde ise 1,11 önemli eşik seviyesi olarak görünmekle birlikte, bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi halinde satışlar 1,1050 ve 1,10 seviyelerine kadar devam edebilir. Dün ABD'de odak Fed'in faiz oranı kararındaydı. Fed 50 baz puanlık indirime giderek politika faizi aralığını %4,75-5,0 aralığına çekti. Kararın ardından açıklamalarda bulunan Fed başkanı Jerome Powell, son toplantıdan bu yana gelen verilere bağlı olarak '50 baz puanlık indirimin doğru olacağı sonucuna vardıklarını' söyledi. Powell indirimlerin daha hızlı veya yavaş olabileceğini, gerektiğinde durup beklemenin de olasılıklar arasında olduğunu bildirdi. Euro Bölgesi'nde ise dün ağustos ayı TÜFE final verileri açıklandı. Ağustos ayında manşet TÜFE aylık %0,1, yıllık %2,2 artış ile, çekirdek TÜFE ise aylık bazda %0,3, yıllık bazda ise %2,8 artış ile beklentilere paralel gerçekleşti. Bugün açıklanacak verilerde Euro Bölgesi'nde temmuz ayı cari hesabının 40,3mlr TL fazla vermesi bekleniyor. ABD'de ise haftalık işsizlik başvurularında 9-13 Eylül haftasında 232bin artış görülmesi bekleniyor. Öte yandan 2024 ikinci çeyreğinde cari hesabın 260mlr USD açık vermesi beklenmektedir. Faiz oranı kararı ardından izlenecek veriler Fed'in izleyeceği patika ile ilgili ipuçları vererek paritenin yönünü belirleyebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2531-2515-2500
Dirençler : 2590-2600-2625

ONS altın dünkü işlemlerde 2546-2600 bandında hareket etti. Faiz kararının hemen ardından değerli maden yeni bir tarihi zirve (2600) test ettikten sonra 2500 seviyesinin altına geri çekildi. ONS altında 2500 önemli bir eşik olup, bu seviye üzerinde kapanışlar alınması halinde 2590 ve 2600 seviyeleri yeniden görülebilir. Geri çekilmelerin devamı halinde ise 2531 ve 2515 dirençleri takip edilebilir. Dün ABD'de Fed'in faiz oranı kararı gündemin odağındaydı. Fed 50 baz puanlık indirime giderek politika faizi aralığını %4,75-5,0 aralığına çekti. Kararın ardından açıklamalarda bulunan Fed başkanı Jerome Powell, son toplantıdan bu yana gelen verilere bağlı olarak '50 baz puanlık indirimin doğru olacağı sonucuna vardıklarını' söyledi. Powell indirimlerin daha hızlı veya yavaş olabileceğini, gerektiğinde durup beklemenin de olasılıklar arasında olduğunu bildirdi. Ayrıca dün izlenen konut başlangıçları 1,356mn ile 1,310mn beklentilerinin üzerinde, inşaat izinleri ise 1,475mn ile 1,410mn olarak gerçekleşmesi beklentilerinin üzerinde açıklandı. ABD'de bugün haftalık işsizlik başvurularında 9-13 Eylül haftasında 232bin artış görülmesi bekleniyor. Öte yandan 2024 ikinci çeyreğinde cari hesabın 260mlr USD açık vermesi beklenmektedir. Philadelphia Fed imalat endeksinin eylül ayında -0,6 olması beklenmektedir. Endeks ağustos ayında -7,0 puanda açıklanmıştı. Son olarak ağustos ayı mevcut konut satışlarının 3,89mn olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Fed'in izleyeceği patika açısından önemli olan veriler, ONS altının fiyatlaması açısından izlenmeye devam edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3140-1,3120-1,3100
Dirençler : 1,3250-1,3300-1,3330
GBP

GBP/USD dün işlemlerde 1,3155-1,3298 bandında hareket etti. Fed'in faiz oranı kararının ardından yüksek bir volatilite görülen paritede 1,3150 üzerinde hareketler pozitif görünümü korumaktadır. 1,3250'nin de yukarı yönlü geçilmesi ile 1,33 ve 1,3330 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,3140 önemli bir destek olmakla birlikte, 1,3120 ve 1,31 destekleri takip edilmeye devam edilebilir. Dün İngiltere'de yoğun bir veri gündemi seyretti. İngiltere'de TÜFE aylık %0,3, yıllık %2,2 artış ile, çekirdek TÜFE ise aylık %0,4, yıllık %3,6 artış ile beklentilere paralel gerçekleşti. ÜFE'de ise ağustos ayında aylık %0,3 azalış, yıllık %0,2 artış görüldü. ÜFE'de beklentiler aylık bazda sabit kalması ve yıllık bazda %0,5 artış görülmesi yönündeydi. Dün ABD'de odak Fed'in faiz oranı kararındaydı. Fed 50 baz puanlık indirime giderek politika faizi aralığını %4,75-5,0 aralığına çekti. Kararın ardından açıklamalarda bulunan Fed başkanı Jerome Powell, son toplantıdan bu yana gelen verilere bağlı olarak '50 baz puanlık indirimin doğru olacağı sonucuna vardıklarını' söyledi. Powell indirimlerin daha hızlı veya yavaş olabileceğini, gerektiğinde durup beklemenin de olasılıklar arasında olduğunu bildirdi. Bugün ise İngiltere Merkez Bankasının faiz oranı kararı gündemin odağında olacak. BoE'nin bu ayki kararında faiz oranlarında bir değişikliğe gitmesi beklenmemektedir. Ardından BoE başkanı Bailey'nin açıklamaları yakından takip edilecek. Özellikle Bailey'nin gelecek ile ilgili vereceği mesajlar paritede yönü belirleyebilir. ABD'de ise haftalık işsizlik başvurularında 9-13 Eylül haftasında 232bin artış görülmesi bekleniyor. Öte yandan 2024 ikinci çeyreğinde cari hesabın 260mlr USD açık vermesi beklenmektedir. Beklentilerin üzerinde bir veri, paritede volatiliteyi arttırabilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.