Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

Euro Bölgesi İmalat & Hizmet PMI (Ocak): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Aralık ayına ait nihai Hizmetler PMI 53.1, İmalat PMI 58 seviyesinde açıklanmıştı. Ocak ayına ait ilk okuma Hizmetler PMI’ın 52, İmalat PMI’ın 57.4 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’ya etki edebilir. (12:00)

İngiltere İmalat & Hizmet PMI (Ocak): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Aralık ayına ait nihai Hizmetler PMI 53.6, İmalat PMI 57.9 seviyesinde açıklanmıştır. Veri, açıklandığı saatte Sterlin’de harekete sebep olabilir. (12:30)

ABD İmalat & Hizmet PMI (Ocak): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Aralık ayına ait nihai Hizmetler PMI 57.6, İmalat PMI 57.7 seviyesinde açıklanmıştı. Ocak ayına ait ilk okuma hizmet PMI’ın 58.5, imalat PMI’ın 58.5 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, açıklandığı saatte ABD Doları’na etki edebilir. (17.45)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Tüketici Güven Endeksi Ocak ayında 73.2 seviyesine yükseldi.

TÜİK, beyaz eşya, elektronik ürünler, mobilya, birinci el otomobil ve otobüs bileti fiyatları için 2022 yılı itibarıyla internet üzerinden derlenen fiyatları endeks hesaplamalarında kullanacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kartlı ödemelerde, salgın tedbirleri kapsamında, temassız işlem limitinin, 1 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere 500 Türk lirası olarak yeniden güncellenmesine karar verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB), çekte muhatap bankanın ödemekle sorumlu olduğu miktar 2 bin 670 liradan 3 bin 600 liraya yükseltildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) bazı ödeme ve elektronik para kuruluşları için belirlenen asgari öz kaynak yükümlülüğü tutarları yükseltildi.

ABD
New York Times gazetesinin haberine göre ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bir askeri hareket başlatması olasılığına karşı bölgedeki NATO üyelerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerine asker göndermeyi değerlendiriyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kiev Büyükelçiliği'nde çalışan personelin ailelerinin Ukrayna'dan ayrılmaları emri verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'ya yönelik yaptırımların Ukrayna sınırındaki askeri yığınağı nedeniyle derhal artırılması yönündeki baskıları reddetti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkenin iş gücü arzına, insan sermayesine, kamu altyapısına ve araştırmaya öncelik veren yeni bir "modern arz yönlü ekonomi" stratejisi benimsediğini söyledi.

Intel, ABD'nin Ohio eyaletinde iki yeni çip fabrikasının inşası için 20 milyar dolardan fazla yatırım yapacağını duyurdu.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun kontrolden çıkmasını beklemediklerini belirterek, enflasyona karşı doğru politika tepkisini belirlemenin "çok kritik" olacağını ifade etti.

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, Euro Bölgesi'nde enflasyonu yukarı yönlendiren faktörlerin bu yıl içinde bastırılacağını ve enflasyonun gelecek 2 yılda yüzde 2 hedefi civarında olacağını öngördüğünü söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Moskova’nın Ukrayna’da Rus yanlısı bir yönetim kurmayı planladığı iddia edildi.

Almanya yaşlanan nüfusu nedeniyle nitelikli işçi kaybını önlemek için 400 bin göçmen işçi almayı hedefliyor.

Fransa'da Anayasa Mahkemesi, bazı mekanlara girişlerde Kovid-19 aşısı şartı getiren "Kovid-19 aşı kartına" ilişkin yasa tasarısını kabul etti.

Asya
Çin Merkez Bankası yavaşlayan ekonomiyi istikrara kavuşturmak amacıyla gayrı resmi araçlardan biri olan arka kapı yönlendirmesi ile bankalara kredileri artırma çağrısı yaptı.

Çin Merkez Bankası'nın eski danışmanı Yu Yongding, gevşek para politikasının Çin ekonomisinde istikrarı sağlanması için yeterli olmayacağını savundu.

Dünya
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, yazılı bir açıklamayla istifa ettiğini açıkladı.
Forex Yorumları
Ons altın Fed haftasında 1830$ üzerinde
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1837 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. 2 haftadır yukarı yönlü bir seyir izleyen ons altın, Fed toplantısının takip edileceği haftaya da yukarı yönlü bir seyirle başladı. Çarşamba günü gerçekleşecek Fed toplantısında faiz artırımlarına ilişkin yapılacak yönlendirmeler varlık alım programı ile ilgili alınacak kararlar ons altın üzerinde etkili olacaktır. Geçen hafta %1.90'a kadar yükselen ABD 10yıllık tahvil faizleri yeni haftada %1,77 seviyesinde bulunuyor. Dolar Endeksi ise 95.70 ile yatay. Bu hafta Fed’in yapacağı yönlendirmelerin yanında Rusya - Ukrayna arasındaki gerilim de ons altın için oldukça önem arz ediyor. Bölgede tansiyonun artması durumunda ons altın güvenli liman görevi görebilir.

Teknik Analiz: Ons altında son 2 haftadır takip edilen yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 1850$ direnç seviyesi takip edilecek. 1850$ aşılırsa Kasım ayında direnç görevi gören 1870$ seviyesi direnç olarak takip edilebilir. 1830$ altına sarkmalar olması durumunda ise 1800$ destek seviyesi takip edilecek. 1800$ hareketli ortalamaların bulunduğu geçmekte zorlanılan önemli bir destek yeri olarak takip ediliyor.

Destekler: 1830 / 1816 / 1800
Dirençler: 1850 / 1870 / 1878

Petrolde yükseliş sekizinci haftada

Forex piyasasında petrol yeni haftaya alıcılı başlıyor. Yaklaşık yedi haftadır yükseliş trendinde olan petrol 2021 zirvesinin de üzerine geçti. 2022'de talebin arzı geride bırakacağı beklentileri ve Omicron varyantının ülkelere kapanma gibi sert tedbirler almak zorunda bırakmaması yükselişe güç veriyor. Geçen hafta uzun süreden sonra petrol stoklarında haftalık yaşanan artış sonrası kısa vadeli ortalamalarına geri çekilen petrol yeni haftanın ilk işlem günün de yönünü tekrardan yukarı ve yeni zirvelere çevirmiş durumda. Rusya-Ukrayna geriliminin emtia piyasasını ve küresel risk iştahını etkilemeye devam ettiği ortamda, ülkeler arası haber akışları petrol fiyatlarını etkileyebilir.

WTI Teknik Analiz : WTI Ham petrol cuma günü 8 günlük ortalamasına geri çekildikten sonra gelen tepki alımları ile günü yatay şekilde tamamladı. Yeni haftanın ilk işlem sabahında alıcılı seyreden emtia 85.50 dolar direnç seviyesinin üzerinde güçlü seyrini koruyor. 85.50'nin üzerinde kalıcılığın sağlanması durumunda 87.60 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 8 günlük ortalama seviyesi 84.10 dolar destek olarak izlenebilir.

Dirençler : 87.60 / 89.10 / 90.00
Destekler : 84.10 / 83.30 / 82.80

Brent Teknik Analiz : Brent petrol 89 dolar seviyesini test ettikten sonra Cuma günü 8 günlük ortalamasına geri çekilme yaşadı. Ortalamasından tepki alımları ile karşılaşan emtia bu sabah saatlerinde de alıcılı seyrediyor. 8 günlük ortalama olan 86.80 dolar üzerinde kalıcılığın devam etmesi durumunda 89 dolar ve 82 dolar seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 86.80 dolar seviyesi ilk destek olarak takip edilebilir.

Dirençler : 89.00 /92.10 /93.50
Destekler : 86.00 /83.00 /81.60
EURUSD haftaya hafif satıcılı başladı

Forex piyasalarında EURUSD haftanın ilk işlem gününe hafif satıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1327 seviyesinde işlem gören paritede bugün Euro Bölgesi, Almanya ve ABD PMI verileri yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik oluşabilir. Hafta sonu Ukrayna tarafından bilgi akışı yoğunlaştı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Kiev Büyükelçiliği'nde çalışan personelin ailelerinin Ukrayna'dan ayrılmaları emri verdi. Diğer taraftan New York Times gazetesinin haberine göre ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bir askeri hareket başlatması olasılığına karşı bölgedeki NATO üyelerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerine asker göndermeyi değerlendiriyor. Olumsuz bölgesel gelişmelerin devam etmesi halinde risk iştahı etkilenebilir. Bu hafta Çarşamba günü Fed toplantısı gerçekleşecek. Toplantıdaki açıklamalar ve alınacak kararlar önemli olabilir.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 22 günlük hareketli ortalaması olan 1,1344 seviyesinin üzerine yükseliş gerçekleştiremedi. Parite geçen haftanın son işlem gününde 22 günlük hareketli ortalamasının üzerinde günü tamamlayamadı ve yeni haftaya hafif satıcılı başladı. Bu kapsamda paritedeki düşüşler 50 günlük hareketli ortalama olan 1,1315 seviyesine kadar devam edebilir.

Dirençler: 1,1344 / 1,1407 / 1,1451

Destekler: 1,1315 / 1,1286 / 1,1194
DolarTL 13.25 - 13.65 aralığında dalgalanıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati cumartesi günü ekonomist ve akademisyenlerle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda kur korumalı mevduata ilişkin yeni bilgiler aktarıldı. Kurumlar vergisi istisnasından yararlanmak isteyen şirketlerin 10 milyar dolar döviz bozduracağını beklediğine yönelik açıklamalarda bulundu. 2021 yılında yüzde 36,08’ i gören enflasyon için bu yılsonuna kadar yüzde 30’un altına inebileceğinin bilgisini verdi. Yurt içinde kur korumalı mevduata ilişkin gelişmeler takip edilirken yurt dışında bu hafta Fed toplantısı takip edilecek. Bu toplantı faiz artırımının beklendiği mart ayı toplantısından önceki toplantı olacak. Dolayısıyla bu toplantıda yapılacak yönlendirmeler ve varlık alım programının seyri ile ilgili alınacak kararlar gelişmekte olan ülke para birimleri için önem teşkil ediyor. Dolar kuru yeni haftada 13.45 seviyesinde bulunuyor. Kurda 13.25 ve 13.65 seviyeleri arasında dalgalanma takip edilmektedir. Bugün ABD, Euro Bölgesi ve İngiltere’nin hizmet ve imalat PMI verileri takip edilecek. Yurt içinde açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmuyor.

Teknik Analiz: DolarTL’de 13.25 - 13.65 seviyeleri arasında dalgalanma görülüyor. 13.65 seviyesinin aşılması durumunda yukarıda 13.95 seviyesi takip edilecek. 13.95 seviyesi geçilmekte zorlanılan önemli bir direnç yeri. Aşağı yönlü seyirlerde ise 13.25 seviyesinin altında 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 13.09 destek görevi görebilir.

Destekler: 13.35 / 13.25 / 13.09
Dirençler: 13.65 / 13.75 / 13.95

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 15.05 / 14.95 / 14.75
Dirençler: 15.60 / 15.75 / 15.85

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot piyasada 22 günlük ortalama olan 2190 seviyesinin üzerinde kalındıkça long pozisyonlar korunabilir. 50 günlük ortalama seviyesi olan 2120 üzerinde de short pozisyon açmak riskli olabilir. 2300 seviyesinin üzerine geçilmesi durumunda long pozisyonlar artırılabilir.
 
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
 
Dirençler : 2300 / 2370 / 2420
Destekler : 2190 / 2120 / 2000

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında 13.10 seviyesine yönelik geri çekilmeler alım fırsatı verebilir. Yukarı yönlü seyirlerde 13.65 ve 13.95 direnç seviyeleri takip edilecek. 13.95 seviyesi yakınlarından gelebilecek satışlara karşı dikkatli olmak gerekiyor.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 13.35 / 13.25 / 13.09
Dirençler: 13.65 / 13.75 / 13.95

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında 1830 üzerinde kalıcı olunması halinde 1850 ve 1870 direnç seviyeleri takip eidlebilir. 1830 seviyesi üzerinde seyirler takip eidldiği sürece kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var. 1830 seviyesi altına sarkmalar olması halinde 1816 ve 1800 destek seviyeleri takip eidlebilir

Destekler: 1830 / 1816 / 1800
Dirençler: 1850 / 1870 / 1878

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
11:30 EUR Yüksek Almanya İmalat PMI (Ocak) 57 57,4
11:30 EUR Yüksek Almanya Hizmet PMI (Ocak) 48 48,7
11:30 EUR Yüksek Almanya Bileşik PMI (Ocak) 49,7 49,9
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İmalat PMI (Ocak)
57,4 58
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Hizmet PMI (Ocak)
52 53,1
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Bileşik PMI (Ocak)
52,2 53,3
12:30 GBP Yüksek İngiltere İmalat PMI
  57,9
12:30 GBP Yüksek İngiltere Hizmet PMI 53,6
12:30 GBP Yüksek İngiltere Bileşik PMI
  53,6
16:30 USD Orta ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Aralık) 0,37
17:45 USD Yüksek ABD İmalat PMI (Ocak)
58,5 57,7
17:45 USD Yüksek ABD Hizmet PMI (Ocak)
58,5 57,6
17:45 USD Yüksek ABD Bileşik PMI (Ocak)
  57


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.