BIST Günlük Bülten (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Piyasa Beklentimiz

Endekste geri çekilmenin ardından alımların tekrar geldiğini görmekteyiz İki gün önce endekste yaşanan satışların teknik bir düzeltme olarak algıladığımızı belirtmiştik. Genel olarak hisse senedi piyasaları için olumlu görünüm devam ediyor. Dün banka hisselerinin dışında bir süredir dinlenme süreci geçiren sanayi sektörü hisselerine de alımların yönlendiğini gördük. Bugün alımların devam etmesi beklenebilir. Bugün içeride ve ABD kanadında önemli bir haber akışı bulunmuyor. Ancak yarın küresel piyasalar için önemli bir gün olacak. Yarın hem ECB toplantısı olurken, hem de İngiltere seçimleri yapılacak. Bununla birlikte ABD'de görevden alınan FBI eski direktörü J.Comey'in ABD kongresinde ifade vermesi bekleniyor. Yarınki gündemler öncesinde küresel piyasalarda temkinli havanın devam etmesi bekleniyor.


BIST 100 Endeksi
BIST 100 Endeksi 97700 seviyesinden geçen kanal çizgisinden tepki gösterdi. Teknik olarak kanal içindeki yükseliş trendini koruyor. Endeks kanal içinde kaldığı sürece pozisyonlar korunabilir. 97700 yükselen desteğini izliyoruz.
Dirençler: 99278 / 100900 / 106000 (3 sent direnci)
Destekler: 97700/ 96600 / 95300

BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST 30 endeksinde yükseliş kanalı içindeki hareketini koruyor. Şimdilik 119100 seviyesinden geçen yükselen kanal çizgisini destek olarak izleyeceğiz. Bu seviyeden tepkilerin gelmesi durumunda kanal içindeki yükseliş devam edecektir. Aksi halde kısa vadeli yükselen kanal sonlanmış olacak ve bu endekste satış baskısının artmasına neden olabilir. VIOP Endeks kontratında BIST 30 endeksi yükselen kanalın içinde kaldığı sürece uzun pozisyonlar korunabilir. Kısa pozisyonlar için riskli görünüm devam ediyor.
Dirençler Bist-30: 122000 / 123300 / 123300 (3.46 sent)
Destekler Bist-30: 119000 / 117630 / 116000

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Başbakan Binali Yıldırım yapmış olduğu açıklamasında, ocak ayında yaşanan dalgalanmalardan sonra USD/TL kurunun alınan tedbirler ve halk oylaması sonrası arttan olumlu havayla birlikte düşüşünü sürdürmeye devam ettiğini ifade etti. Geçen yılın son aylarında 300 seviyesine yükselen ülke risk priminin şu sıralarda 194 puan ile son 2 yılın en düşük seviyesinde olduğunu açıklamalarında yer verdi. Borsanın 99 bin ile tarihi zirveyi yakaladığını, tüm bu göstergelerin yabancı yatırımların ülkeye güveni bir kez daha teyit ettiğini söyledi. Sıkı para politikası ve tedbirler ile maliye politikalarının da desteğiyle yıl sonunda enflasyonu tek haneye geriletmeyi hedeflediklerini vurguladı. Bu yıl hedefleri olan %4.2 büyümenin üzerine çıkacaklarını da ifadelerinde yer verdi.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi açıklamalarında, enflasyonla mücadele kapsamında gıda fiyatlarındaki oynaklığı ortadan kaldıracak tedbirler aldıklarını, bunun sonuçlarını da görmeye başladıklarını ifade etti.
Türkiye reel efektif döviz kuru endeksi mayıs ayında 91.38 seviyesine yükseldi. Bir önceki ayın rakamı 90.31 düzeyindeydi.
TCMB tarafından "Aylık Enflasyon Değerlendirmesi" raaporu yayınlandı. Değerlendirmeye göre tüketici fiyatları aylık bazda %0.45 oranında artmış ve yıllık bazda ise 0.15 puan azalarak %11.72 olarak gerçekleşmiştir. Veri detaylı bir şekilde incelendiğinde temel mal grubu yıllık enflasyonun mayıs ayında 0.31 puanlık bir düşüşle %9.71 seviyesine gerilediği görülmekte. Bu düşüşte öncelikle giyim grubu etkili olurken, giyim grubundaki düşüşte ise yöntemsel değişikliğe bağlı olarak yavaşlamanın yaşandığı değerlendirilmekte. Bunun yanı sıra giyim dışı gruplarda Türk Lirasının birikimli değer kaybının gecikmeli etkilerinin sürdüğünün değerlendirmesi yer almakta.
ABD
ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Washington'da yapmış olduğu konuşmasında vergi paketinin birkaç haftaya kadar senatoya geleceğini belirtti. Bakan, Çin ve ABD arasındaki ticaret dengesizliğinin giderilmesi için ABD'nin Çin'e olan ihracatını artırmaya ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Mnuchin, ABD Başkanı D.Trump'ın da Çin ile aralarındaki ticaret dengesizliğinin giderilmesini istediği şeklindde açıklamalarda bulundu. Ayrıca bakan Çin ile aralarındaki ilişkinin önemli olduğuna değinirken Kuzey Kore probleminin çözümündeki tek adresin Çin olduğuna vurgu yaptı.
Avrupa
Euro Bölgesi perakende satışlar nisan ayında aylık bazda %0.1 olarak açıklanırken, bir önceki ayın rakamı %0.3'ten %0.2'ye revize edildi. Geçen yılın rakamı beklentilerin üzerinde %2.5 olurken, bir önceki dönemin rakamı %2.3'ten %2.5'e yukarı yönde revize edildi.
Euro Bölgesi sentix yatırımcı güveni haziran ayında beklentilerin üzerinde 28.4 olarak açıklandı.
Paris'teki Notre Dame kilisesinde bir kişi polise çekiçle saldırdı. Polis tarafından vurulan saldırgan yaralı olarak ele geçirildi.

Petrol
Rusya Enerji Bakanı A.Novak, Katar'ın abluka altına alınmasından ötürü OPEC ve OPEC dışı ülkeler ile anlaşmada herhangi bir aksamanın olmayacağını ve anlaşmanın devam edeceğini dile getirdi.
Suudi Arabistan ise bugün Katar limanlarını kapattığını duyurdu.

Şirket Haberleri
GALATASARAY / GSRAY - Hürriyet gazetesi inteernet sitesinde yayınlanan habere göre; EMLAK Konut GYO yarın Galatasaray Spor Kulübü'nün Riva arsası için ihale düzenleyecek. Hasılat paylaşım modeliyle yapılacak ihaleye markalı konut üreticilerinin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. İhaleye katılım mektubu alan 10'dan fazla firma olduğu ve bunların büyük kısmının da ihaleye gireceği konuşuluyor. Teknik Yapı, Dap Yapı, Fuzul Grup ve Makro İnşaat-Nef ortaklığının katılmasına kesin gözü ile bakılırken, Gap İnşaat ve Ege Yapı'nın da değerlendirme aşamasında olduğu belirtiliyor. İhalede ilk oturum 8 Haziran'da yapılırken, nihai sonuç daha sonra yapılacak ikinci oturumda belli olacak.
UZERTAŞ BOYA / UZERB - Şirket 3.050.000 TL tutarındaki tahsisli sermaye artırımına ilişkin gerekli olan İhraç Belgesi alınması için 02.06.2017 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulduğunu bildirdi.
ASELSAN ELEKTRONİK / ASELS - Şirket, OTOKAR Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.ile arasında SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi tedariki ile ilgili olarak 20.07..2016 tarihinde imzalanan sözleşmeye ilişkin 29.05.2017 tarihinde değişiklik yapılmıştır. Sözleşme değişikliği ile şirkete toplam 15.500.000,- EUR tutarında ilave sipariş verilmiştir.
RTA LABORATUVARLARI / RTALB - Şirket, sermayesinin 5.900.000 TL'den 23.600.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 17.700.000 TL nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.06.2017 tarihinde onaylandığını bildirdi.
ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. / ESCOM - Şirket, Bağlı ortaklığı olan Tnb Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş. ile ses sistemleri üreticisi Altec Lansing, MMBL Company arasında "Distribütörlük Sözleşmesi" imzaladığını bildirdi. Yine şirket Bağlı ortaklığı olan Tnb Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş. ile bilgisayar üreticisi Defender Technology O.Ü. arasında "Distribütörlük Sözleşmesi" imzaladığını duyurdu.
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / EKGYO - Şirket, projelerinden İstanbul Başakşehir Hoşdere Genel Altyapı, Zemin İyileştirme ve Yol İnşaatı İşleri' nin sözleşmesi, Yüklenici Maksem Yapı Tic. A.Ş. ile 05.06.2017 tarihinde imzaladığını duyurdu.
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / EKGYO - Şirket, projelerinden İstanbul Ataşehir Resmi Kurum Binası A Blok İkmal İnşaatı İşi' nin sözleşmesi, Yüklenici Aydur İnş. Taah. Tic. ve San. Tur. Taş. Hiz. Ltd. Şti. ile 06.06.2017 tarihinde imzaladığını bildirdi.
ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş. / ALYAG - / KARSUSAN / KRSAN Şirket 150.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayemizin 60.000.000.-TL'den 84.250.000.-TL'sına artırılmasına, çıkarılacak 24.250.000.-TL nominal bedelli payların Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olacak şekilde Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii Anonim Şirketi adına (B) grubu hamiline pay olarak verilmesinin kabulüne,mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanarak, bedelli sermaye artırımı yapılmak suretiyle, Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Satış Pazarı'nda oluşacak fiyattan, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından söz konnusu tahsisli sermaye artırımı işlemine izin verilmesi halinde, Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii Anonim Şirketi'ne nakit olarak tahsis edilmesi hususlarının şirketimiz Genel Kuruluna sunulmasına,söz konusu kararın ilgili mevzuat gereği KAP'ta yayınlanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'na tahsisli sermaye artırımına ilişkin izin için başvurulmasına, oy birliği ile karar verildiğini duyurdu.
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. / IZMDC - Şirket bağlı ortaklığı olan İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin sermayesinin, toplam 40.000.000 TL artırılarak 150.000.000 TL' den 190.000.000 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle, rüçhan hakkının nakit alacaklarından karşılanmak suretiyle 34.188.000 TL tutarında kullanılmasına bu şekilde % 67,5 oranındaki şirket payının %71,28 oranına yükseltilmesine karar verildiğini bildirdi.
MİGROS TİCARET A.Ş. / MGROS - Şirket, 31 Mayıs 2017 itibariyle mağaza sayısının, iştiraki Kipa'nın 168 mağazası dahil, yurtiçinde 1.790 ve yurtdışındaki iştirakleri vasıtasıyla 39 olmak üzere toplam 1.829 tane olduğunu bildirdi. (2016 sonu: yurtiçi 1.566, toplam 1.605 mağaza)
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC.A.Ş./ VESTEL - Vestel, Dubai'de satış ve pazarlama alanında faaliyet gösterecek bir şirket kuruyor. Kurulacak yeni şirket, Vestel'in Orta Doğu ve Afrika pazarındaki faaliyetlerinde merkez görevi görecek.Vestel Elektronik'in yüzde 100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret, Dubai Multi Commodities Centre serbest ticaret bölgesinde satış ve pazarlama konularında faaliyet gösterecek bir şirket kurma kararı aldı. Şirket, Vestel'in Orta Doğu ve Afrika'daki satışlarını arttırma hedefi doğrultusunda kurulacak. Öte yandan bu iki pazardaki tüm faaliyetler Dubai'de kurulan yeni şirket üzerinden yürütülecek.
AKFEN HOLDİNG A.Ş. / AKFEN - Akfen Yenilenebilir Enerji'nin Giresun'da bulunan HES projesinin 8,84 MW kurulu güce sahip ilk 2 ünitesi faaliyete geçti.
ASELSAN ELEKTRONİK / ASELS - Aselsan, SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi için Nurol Makina ile tedarik anlaşmasını revize edereek, 15.5 milyon euro değerinde ilave sipariş aldı.
BİZİM TOPTAN / BIZIM - Bizim Toptan, 11,40- 11,53 TL fiyat aralığından 60 bin adet alım işlemi yaptı. İşlemin toplam tutarı 688 bin 503,09 TL olup bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki payı yüzde 2,795 seviyesine ulaştı.

07.06.2017 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL)
TRGYO 0,1 0,1
BIMAS 0,9 0,765


TRGYO: Temettü verimi %2.1 seviyesine karşılık gelmektedir. Nötr.
BIMAS: Temettü verimi %1.18 seviyesine karşılık gelmektedir. Nötr.

Sektör Haberleri
Demir-Çelik Sektörü
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, demirde yüzde 30 olan gümrük vergisi oranının yarıdan fazla indirilmesine ilişkin kararnamenin Bakanlar Kurulu'nda imzalandığını duyurdu. (Dünya.com)
Gıda Sektörü
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, tarım ürünlerinde yerli üreticiyi korumak için kullanılaan ve yüzde 130'lara ulaşan ithalat vergilerinin çok yüksek olduğunu, bu oranları yüzde 20-30 seviyelerine indirecek Bakanlar Kurulu kararının bir iki güne çıkacağını söyledi.Zeybekci, kararın gıda fiyatlarının spekülatif olarak yükselebileceği eşiği aşağı çekeceğini ve fiyatların aşırı dalgalanmasının önüne geçeceğini belirterek, yeni yapının enflasyonla mücadele açısından önemli olduğunu belirtti. (Dünya.com)
Perakende Sektörü
SPK, Mavi Giyim'in halka arz başvurusunu onayladı. Mavi Giyim'in CEO'su Yavuz, halka arz süreciyle beraber yeni bir yönetim kurulu oluşturacaklarını söyledi.


İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

***Raporun Tamamı Ekteki Dosyada Bulunmaktadır***

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar iile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.